В инвесткомпании "Драгон Капитал" (Киев), комментируя эту информацию, агентству сообщили, что УкрСиббанк планирует выпустить облигации сроком от трех до пяти лет с ориентировочной доходностью 9% годовых для трехлетних бумаг.
В то же время аналитик инвесткомпании Ольга Сливинская допускает возможность размещения банком бумаг на меньший срок по более низкой ставке. По ее мнению, учитывая высокие кредитные качества заемщика и достаточно низкий спред его облигаций к суверенной кривой, Укрэксимбанк сможет разместить новые евробонды сроком на три-пять лет под 7,75-9% годовых.
По предварительным оценкам О.Сливинской, объем выпуска составит $500 млн и будет направлен преимущественно на обеспечение погашения существующих еврооблигаций банка.
Аналитик напомнила, что в июле УкрСиббанк погасил облигационный заем объемом $200 млн со ставкой купона 7,375% годовых.
В обращении на рынке находятся еще два выпуска еврооблигаций банка с погашением в августе и декабре 2011 года совокупным объемом $750 млн.
По данным О.Сливинской, рыночная доходность этих выпусков находится на уровне 7-8,7% годовых, что на 180-240 б.п. выше суверенной кривой.
Как сообщалось, чистый убыток УкрСиббанка в январе-июне 2010 года составил 1,262 млрд грн, что на 52% больше чем за аналогичный период прошлого года (831 млн грн). Совокупные активы банка сократились на 4% – до 44,752 млрд грн, в том числе кредиты и задолженность клиентов – на 9%, до 41,406 млрд грн. При этом банк сформировал резервы под обесцененные кредиты в размере 8,741 млрд грн или 21% их общего объема (на начало года – 15%).
Совокупные обязательства банка уменьшились на 1% – до 41,041 млрд грн, в том числе средства банков – на 26%, до 11,656 млрд грн, средства юридических лиц – выросли на 20%, до 5,055 млрд грн, средства физических лиц – увеличились на 23%, до 12,238 млрд грн.
Уставный капитал банка сохранился на уровне 5,28 млрд грн: крупнейшими акционерами банка к началу июля-2010 оставались BNP Paribas S.A (Франция, 81,4157%) и ЧАО "Украинская металлургическая компания" (Харьков, 18,5834%).
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2010 года по размеру общих активов (45,794 млрд грн) УкрСиббанк занимал пятое место среди 175 действовавших в стране банков.
Официальный курс на 6 августа – 7,8909 грн/$1.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».