ЗАО "Баштанский сырзавод" (Николаевская обл.), ЧАО "Пирятинский сырзавод" (Полтавская обл.) и ОАО "Яготинский маслозавод" (Киевская обл.), входящие в компанию "Молочный альянс", намерены выпустить пятилетние облигации на общую сумму 300 млн грн.
Согласно опубликованным в прессе проспектам эмиссий облигаций, предприятия планируют выпуск именных процентных необеспеченных облигаций на сумму 100 млн грн каждое.
Размещение облигаций предприятия будут осуществлять самостоятельно без привлечения андеррайтера с 1 октября 2010 года по 26 сентября 2011 года.
"Баштанский сырзавод", в частности, планирует выпуск облигаций серии "А". Привлеченные средства, согласно проспекту эмиссии, будут использованы на реконструкцию чедерного цеха (32 млн грн), строительство цеха по производству сухой сыворотки и сухого молока (42 млн грн), строительство и оснащение очистных сооружений (15 млн грн), сезонное финансирование роста остатков готовой продукции (11 млн грн).
"Пирятинский сырзавод" планирует выпустить облигации серии "В" и использовать привлеченные средства на реконструкцию солильного отделения (26 млн грн), цеха нанофильтрации (12,5 млн грн), завершение строительства участка мойки транспорта (4,3 млн грн), сезонное финансирование роста остатков готовой продукции (57,2 млн грн).
"Яготинский маслозавод" также намерен выпустить облигации серии "В" и направить средства на реконструкцию творожного цеха (22 млн грн), оптимизацию экспедиции (20 млн грн), сезонное финансирование роста остатков готовой продукции (58 млн грн).
Как сообщалось, ЗАО "Молочный альянс" создано в июне 2006 года в качестве холдинговой компании с уставным капиталом 23,5 млн грн и балансом, на 99,9% состоящим из долгосрочных финансовых инвестиций.
"Молочный альянс" объединяет Пирятинский, Баштанский, Городенковский, Тростянецкий, Новоархангельский и Згуровский сырзаводы, Яготинский маслозавод, Золотоношский маслодельный комбинат, "Варвамаслосырзавод", а также сбытовые предприятия "Эталонмолпродукт" и торговый дом "Эталон".
Предприятия холдинга производят молочную продукцию под ТМ "Молочний шлях", "Славия", "Здорово", "Яготинське".
В 2009 году выручка от реализации продукции всего холдинга составила 1,883 млрд грн, в 2008 году – 1,6 млрд грн, в 2007 – 1,2 млрд грн.
В октябре 2009 года Антимонопольный комитет Украины разрешил MilCo Holding N.V. (Нидерланды) приобрести контрольный пакет акций в размере свыше 50% уставного капитала ЗАО "Молочный альянс". По мнению участников рынка, вероятнее всего, данная операция является частью организационного оформления молочного холдинга, подконтрольного бывшим совладельцам банков "Аваль" и "Престиж" Федору Шпигу и Александру Деркачу, которая облегчит его работу с иностранными инвесторами, в частности, на международных рынках капитала.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».