Руководители Banca Intesa и Sanpaolo IMI одобрили планы по слиянию, в результате чего будет создан один из крупнейших банков в Европе.
Как сообщает Reuters, новый банк с рыночной стоимостью, близкой к $80 млрд., опередит UniCredit в качестве ведущего розничного банка в Италии с сетью из 6300 отделений. Он также войдет в число десяти ведущих банков Европы, но его присутствие за границей будет меньше, чем у UniCredit.
Согласно условиям слияния, Intesa обменяет 3155 новых акций на каждую обыкновенную и привилегированную акцию Sanpaolo. Котировки акций Intesa закрылись в пятницу на уровне 5,05 евро, акции Sanpaolo – на 16,04 евро, что эквивалентно коэффициенту свопа в 3,18.
Аналитики говорят, что план может быть рассмотрен как слияние равных и что управление новым банком, судя по всему, будет в равной степени распределено между двумя сторонами.
«Они поступили очень мудро, разработав сделку с акциями. Вы получаете все преимущества, когда не платите слишком много, особенно сейчас, когда котировки фондового рынка достаточно высоки», – заявил директор Institute of Mergers, Acquisitions and Alliances в Вене Кристофер Кюммер.
Слияние должно завершиться в начале следующего года.