Avangardco Investments Public Limited, холдинговая компания крупнейшей в Украине вертикально интегрированной группы по производству яиц и продукции из них "Авангард", начала конвертацию глобальных депозитарных расписок (GDR), выпущенных согласно Положению S (Reg S), в американские депозитарные расписки (ADR).
Согласно сообщению депозитария GDR The Bank of New York Mellon, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", максимальный лимит, установленный депозитарием на количество ADR, составляет 50 млн шт., а максимальная цена за 100 ADR установлена на уровне $5.
При этом инвесторы-держатели GDR получат ADR в количестве, равном количеству принадлежавших им ранее GDR (одна акция "Авангарда" соответствует 10 ADR).
Как сообщалось, 30 апреля 2010 года "Авангард" разместил на Лондонской фондовой бирже 1,25 млн акций, представленных 12,5 млн GDR, по $15 за GDR на $187,5 млн.
Инвесткомпания "Тройка Диалог" (РФ) выступила глобальным координатором, лид-менеджером и букраннером размещения, ко-лид-менеджером – компания NCB Stockbrokers Limited.
В конце мая Troika Dialog (UK) Limited, входящая в инвестиционную группу "Тройка Диалог", приобрела в рамках реализации опциона гриншу (over-allotment option) 137,185 тыс. акций (1 млн 371,85 тыс. GDR) Avangardco Investments Public Limited.
В результате общий объем первичного публичного предложения акций (IPO) компании достиг 1 млн 387,185 тыс. акций на $208 млн.
Агрохолдинг "Авангард" по итогам 2009 года занимал 23% рынка яиц (39% промышленного рынка яиц) и 52% рынка яичных продуктов в Украине. Предприятия компании расположены в 14 регионах страны и в АРК. Компания также осуществляет экспорт продукции в 16 стран мира, в основном на Ближний Восток и Азию.
В январе-июне 2010 года "Авангард" увеличил чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 85,6% – до $61,94 млн, а его доход возрос на 68,3% – до $165,901 млн. За этот же период агрохолдинг увеличил производство яиц на 29% – до 1,91 млрд шт.
"Авангард" намерен в перспективе увеличить производство яиц до 7 млрд шт. в год, а долю экспорта – до 50%.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».