Цена на нефть в среду превысила отметку $83 за баррель благодаря снижению курса доллара и неожиданному сокращению запасов бензина и дистиллятов в США.
Ноябрьские фьючерсы на поставку нефти марки WTI подорожали на $0,41 до $83,23 за баррель. Природный газ подорожал на $0,12, или на 3,3%, до $3,87 за миллион британских термических единиц.
Доллар упал против японской иены и других конкурентов после выхода данных о занятости в частном секторе США. ADP сообщила, что число рабочих мест в частном секторе США в сентябре сократилось на 39 тыс., тогда как ожидался рост на 20 тыс.
Сегодняшнее снижение доллара также происходило на фоне позитивной статистики по еврозоне и странам, входящим в ее состав. ВВП зоны евро во втором квартале 2010 года вырос на 1,0% по сравнению с предыдущим кварталом и увеличился на 1,9% в годовом выражении, свидетельствует пересмотренная оценка Eurostat. Опрошенные Reuters экономисты ожидали роста ВВП на 1,0% в квартальном исчислении и увеличения на 1,9% — в годовом.
Кроме того, Объем промышленных заказов в Германии вырос в августе на 3,4% месячном выражении. Такие данные приводит Министерство экономики ФРГ. Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали, что показатель увеличится на 0,9%. В годовом выражении индикатор вырос на 20,3%. Объем экспортных промзаказов прибавил в августе 6,6% против июля текущего года, товары производственного назначения — на 6,7%. Объем заказов на потребительские товары за отчетный период уменьшился на 3,9%.
Между тем, на рынок влияли и негативные новости. Международное агентство Fitch пересмотрело долгосрочные рейтинги Ирландии по обязательствам в национальной и иностранной валютах в сторону понижения — до «А+» с «АА-», присвоим им «негативный» прогноз, говорится в сообщении агентства. Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») также был понижен аналитиками с «F1+» до «F1». Суверенный рейтинг стран еврозоны оставлен на уровне «ААА». Рейтинг нот, выпущенных ирландским National Asset Management Agency (NAMA), понижен с «F1+» до «F1» и с «АА-» до «А+».
«Снижение рейтингов Ирландии отражает беспрецедентные и превысившие ожидания финансовые расходы страны, относящиеся к рекапитализации властями ирландских банков, особенно Anglo Irish Bank. Негативный прогноз обусловлен неопределенностью в отношении времени и диапазона восстановления экономики и мер финансовой консолидации в среднесрочной перспективе», — отметил директор в суверенной группе Fitch Крис Прайс.
«Негативный» указывает на вероятность выше 50%, что в ближайшие
Обычно, говорится в пресс-релизе Fitch, прогноз на уровне «негативный» предполагает вероятность чуть выше 50% дальнейшего понижений рейтинга в следующие
Ранее международное агентство Moodys предупредило о возможности понижения суверенного кредитного рейтинга Ирландии на фоне снижения темпов восстановления экономики, увеличения стоимости кредитования и принятия Дублином дополнительных мер по рекапитализации банков. Последний раз Moodys понизило кредитный рейтинг страны с Aa1 до Aa2 в конце июля. В настоящее время рейтинг помещен на пересмотр с возможностью его понижения на одну ступень.
Известный американский финансист и миллиардер Джордж Сорос обвинил Германию в проведении слишком жесткой экономической политики, которая может вызвать дефляцию в еврозоне. Такое заявление он сделал в ходе своего выступления в Колумбийском университете в Нью-Йорке.
«Снижение дефицита в стране, которая является заимодавцем полностью противоречит урокам, полученным после Великой депрессии в
По мнению Сороса, в настоящее время требуется стимулирование финансовой системы, а не ужесточение контроля как в США, так и в Европе. В противном случае Германия «подтолкнет Европу к затяжной стагнации, если не хуже».
Миллиардер отметил, что подобные действия Берлина ранее получили одобрение руководства Канады и премьер-министра Великобритании Дэвида Камерона на недавней встрече G20. Белый дом также сделал выбор в пользу сокращения дефицита бюджета к 2013 году.
«Возможно это правильная политика, но она проводится в неправильное время», — констатировал Сорос, чье состояние оценивается в $14 млрд.
Подконтрольный Соросу хедж-фонд Soros Fund Management управляет активами в объеме $25 млрд.
Министр финансов и экономики Франции Кристин Лагард не ожидает возможных банкротств среди стран-должников Еврозоны.
Как она призналась в интервью BBC, существующие риски, связанные с огромными долгами в Ирландии, Греции, Испании и других странах, не приведут к коллапсу.
«Мы все работаем очень усердно, чтобы сократить дефициты бюджетов, чтобы привлечь иностранные инвестиции и подстегнуть рост. Кроме того, мы пытаемся сохранить определенный баланс между сокращением государственных расходов и привлечением частных инвестиций», заявила Лагард.
Целый ряд европейских стран уже принял законопроекты, вводящие жесткие меры экономии государственных средств, направленные на сокращение дефицита.
Директор по кредитно-денежному обращению Международного Валютного Фонда (МВФ) Хосе Виналс заявил, что эскалация турбулентности на валютном рынке вызывает серьезную озабоченность в настоящее время, поскольку создает угрозу для глобальной финансовой стабильности.
МВФ уже неоднократно обращался к правительствам разных стран с призывом продолжать укрепление своих банковских секторов. Основа мировой финансовой системы продолжает оставаться «ахиллесовой пятой» в деле восстановления мировой экономики.
Выступая на пресс-конференции по вопросам глобальной финансовой стабильности рынка, Виналс отметил, что динамика валютного курса должна быть в тех направлениях, которые отражают фундаментальные принципы рыночной экономики. Он призвал банки выработать защиту от будущих всплесков волатильности путем наращивания капитала и увеличения ликвидности резервов.
«Изменения обменного курса в среднесрочной перспективе должны быть в соответствии с рыночными основами. Это имеет важное значение для восстановления равновесия в мировой экономике», — добавил чиновник МВФ.
Недооцененность юаня в Китае, вмешательство в валютные торги в Южной Корее, Бразилии и Японии для противодействия укреплению национальных валют увеличили напряженность в международных расчетах. Это наболевшие вопросы станут основными во время международных переговоров, которые состоятся в Вашингтоне в конце недели, во время ежегодного совещания МВФ.
Министр финансов Японии заявил во вторник, что он надеется на изменения в политике Японии, направленные на борьбу с дефляцией и усиления иены, которые будут способствовать стабилизации колебаний валюты.
«Я ожидаю, что действия Банка Японии будут иметь положительное влияние на валютный рынок, а также на экономику», — заявил Йосихико Нода на пресс-конференции.
Ранее в тот же день, Банк Японии снизил процентную политику практически до нуля и объявил о «всеобъемлющем монетарном смягчении» для стимулирования роста финансового сектора, в том числе учредил фонд в размере 5 трлн иен для покупки активов частного и государственного сектора — все меры были решительными, и застали финансовые рынки врасплох.
Тем не менее, добавил Нода, вопрос сильной иены не перекладывается полностью на Банк Японии, и правительство «будет делать то, что необходимо» для предотвращения резкого роста иены, и примет «решительные меры» в случае необходимости.
Представители американских властей планируют оказывать давление на своих иностранных коллег, побуждая их избегать вмешательства в развитие ситуации на мировых валютных рынках, в ходе заседаний Международного валютного фонда, которые пройдут в ближайшие выходные.
При этом они будут предупреждать о потенциальных последствиях таких действий для усилий по изменению баланса в мировой экономике. Высокопоставленный представитель Министерства финансов США, выступая перед журналистами в ходе брифинга, заявил, что американские власти будут подчеркивать важность того, чтобы валютные курсы определялись рыночными факторами, для изменения баланса в мировой экономике.
Отвечая на вопрос об интервенции, проведенной недавно Японией по отношению к иене, а также о волатильности на валютных рынках, представитель Минфина сказал, что позиция США остается прежней. «США очень последовательно придерживаются точки зрения, согласно которой ведущие экономики должны позволять валютным курсам изменяться в зависимости от фундаментальных показателей рынка», — отметил он.
США полагают, что МВФ должен играть более активную роль в обеспечении того, чтобы страны выполняли свои обязательства относительно валютной политики, сказал представитель Минфина, подчеркнув очень важную задачу фонда в деле осуществления надзора. «У ФРС должны быть возможность говорить жестко», — добавил он. Вопросы, касающиеся валют, являются частью целого ряда вопросов, которые министры финансов и руководители центральных банков, как ожидается, будут обсуждать в ходе ряда двухсторонних и многосторонних встреч, которые пройдут в выходные в Вашингтоне.
Министры финансов стран «большой семерки» на этой неделе проведут в Вашингтоне неофициальный саммит, чтобы обсудить усиливающиеся опасения по поводу возможности «валютной мировой войны» на фоне манипулирования правительств национальными валютами для поддержки экспорта.
Совещание состоится в пятницу в кулуарах ежегодной конференции Международного валютного фонда.
Опасения по поводу валютных манипуляций усугубила глобальная рецессия, поскольку многие страны считают экспорт средством восстановления своих экономик.
Институт международных финансов (Institute of International Finance), отраслевая ассоциация, куда входят некоторые крупнейшие банки мира, призывает к срочным мерам. В письме в МВФ управляющий директор ассоциации Чарльз Даллара (Charles Dallara) во вторник заявил: «Необходимы срочные меры, направленные на прекращение опасной тенденции односторонних решений в таких сферах как макроэкономика, торговля и валюта».
На таком фоне евро поднялся до $1,3921 против $1,3852 во вторник вечером. Доллар понизился против иены до 83 против 83,20 во вторник. Индекс доллара упал на 0,37%.
Курс доллара и цены на нефть традиционно изменяются в противоположных направлениях.
Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3,1 млн. баррелей. Об этом сообщает государственное Управление энергетической информации (EIA). По данным Управления, запасы бензина снизились на 2,6 млн. баррелей, а запасы дистиллятов — на 1,1 млн баррелей.
По данным Американского института нефти (API), запасы бензина, а также дистиллятов в США за последнюю неделю снизились на фоне падения загруженности нефтепереработки. По данным API, запасы «черного золота» выросли на 4,442 млн баррелей. Запасы бензина упали на 4,059 млн баррелей. Запасы дистиллятов снизились на 0,777 млн баррелей. Загруженность нефтепереработки в США за отчетный период составила 81,6% против 83,6% на предыдущей неделе.