Цена размещения акций российского производителя водки и другого крепкого алкоголя Синергия определена в $36 — на нижней границе диапазона, заявил Reuters источник, близкий к размещению. Диапазон вторичного размещения (SPO) составлял $36-40.
Синергия размещала 15% существующих акций с последующим выкупом акционерами бумаг новой эмиссии. Всего к размещению предлагаются 2,9 млн. обыкновенных акций, продающим акционером выступает Sword Enterprises Ltd.
Источник сказал, что компания разместит весь предложенный объем. Это соответствует выручке от SPO в размере $104,4 млн.
Организаторы размещения — ВТБ Капитал и Ренессанс Капитал.
Вырученные в результате вторичного публичного размещения средства (за исключением расходов на размещение) будут использованы компанией для снижения уровня долга, а также на потенциальные сделки в области слияний и поглощений, направленные на выход в ценовые сегменты, где продукция компании пока не представлена.
Синергия является вторым по величине производителем крепких алкогольных напитков в России по объему производства и занимает 9% легального рынка страны с отгрузками в 10,131 миллиона декалитров (по данным Росстата за 2009 год).