Банк "Финансы и Кредит" (Киев) реструктуризировал портфель внешних заимствований на общую сумму более $100 млн, включающий синдицированные кредиты и кредиты в рамках торгового финансирования, сообщается в пресс-релизе банка.
Согласно сообщению, банк подписал соглашения о реструктуризации займов 24 сентября 2010 года.
Условия реструктуризации, в частности, предусматривают объединение двух синдицированных кредитов в размере $70 и $42,5 млн со сроками погашения март 2009 года и август 2009 года соответственно в один синдицированный кредит. В рамках нового кредита предполагается ежемесячное погашение тела долга равными частями до января 2015 года с процентной ставкой LIBOR + 2,5%. При этом с 2013 года процентная ставка составит LIBOR + 2,7%.
Финансовым консультантом банка по реструктуризации внешней задолженности выступал банк Morgan Stanley. Интересы кредиторов представлял руководящий комитет, возглавляемый Standard Bank Plc и консультируемый Jones Day и KPMG.
Согласно пресс-релизу, в целом с начала 2009 года банк "Финансы и Кредит" реструктуризировал более $200 млн внешних займов, включая еврооблигации объемом $100 млн.
Как сообщалось, держатели евробондов банка согласились на реструктуризацию 95% суммы облигаций на срок четыре года – до 25 января 2014 года с увеличением купона с 10,375% до 10,5% с полугодичной выплатой.
Банк 22 июля 2010 года осуществил плановую выплату купонного дохода в сумме $4,9875 млн держателям еврооблигаций на сумму $95 млн.
Банк "Финансы и Кредит" основан в 1990 году. Его крупнейшими акционерами на 1 июля 2010 года являлись ЗАО "F&C Realty" (47,0592%) и ООО "Аскания" (48,8773%).
Согласно данным Нацбанка Украины, по размеру общих активов на 1 июля 2010 года (22,202 млрд грн) банк "Финансы и Кредит" занимал 12-е место среди 176 действовавших в стране банков.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».