(обновленная, расширены данные о планах компании, ее земельном банке и мощностях хранения, а также финансовых показателях)
Киев. 7 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Агропромышленный холдинг "Агротон" (Луганск) объявил о планах проведения в октябре первичного публичного предложения акций (IPO) на Варшавской фондовой бирже (WSE), в рамках которого он намерен за счет продажи 26,2% в капитале компании привлечь до PLN170 млн ($59,7 млн по текущему курсу).
Как говорится в проспекте IPO, имеющемся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", всего к продаже предлагается 5,67 млн акций новой эмиссии холдинговой компании Agroton Public Limited (Кипр) по максимальной цене PLN30 ($10,5), тогда как в настоящее время выпущено 16 млн акций, из которых 4 млн было продано осенью в рамках частного размещения.
Согласно данным сайта "Агротона", в настоящее время котировка его акций на Франкфуртской фондовой бирже составляет EUR7,05 ($9,82 по текущему курсу).
Международным лид-менеджером размещения выступает инвестиционная компания "Феникс Капитал" (Киев), местным лид-менеджером – Dom Maklerski BZ WBK и финансовым советником – Bank Zachodni WBK S.A.
Стоимость выпуска ожидается на уровне $1,7-2,1 млн, в том числе комиссия лид-менеджерам – 3,5% от валового объема размещения.
Предполагается, что средства от IPO будут направлены на покупку хранилищ ГАК "Хлеб Украины" на 130 тыс. тонн ($16 млн) и расширение имеющихся мощностей хранения на 82 тыс. тонн ($8,5 млн), увеличение на 16 тыс. га земельного банка в Украине ($4 млн). Помимо того намечено использовать полученные средства на покупку агротехники для возделывания 32 тыс. га ($16 млн) и пополнение оборотного капитала.
Предполагается, что книга заявок среди институциональных инвесторов будет сформирована 18-21 октября, 22 октября будет заявлена цена размещения и количество акций в каждом из траншей, после чего 22-27 октября пройдет их размещение как среди розничных, так и среди институциональных инвесторов. Листинг акций на WSE ожидается в ноябре.
Холдинг "Агротон", один из крупнейших сельскохозяйственных производителей Восточной Украины, работает в Украине с 1992 года. Компания арендует 151 тыс. га сельскохозяйственных угодий и контролирует элеваторные мощности на 235 тыс. тонн хранения зерна. Холдинг специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, производстве и реализации продукции животноводства, производством хлебобулочных и макаронных изделий, сыров.
"Агротон" в первом полугодии 2010 года сократил продажи на 25,5% – до $19,67 млн, однако его чистая прибыль возросла в 2,1 раза – до $28,42 млн за счет переоценки биологических активов и агропродуктов. С учетом этой переоценки доходы компании за отчетный период увеличились на 33,6% – до $64 млн, валовая прибыль – в 2 раза, до $42,9 млн, EBITDA – на 79%, до $37,6 млн.
Финансовые обязательства компании на конец июня составляли $54,5 млн по сравнению с $57,7 млн на начало года, капитальные инвестиции в первом полугодии выросли до $2,3 млн по сравнению с $0,8 млн за аналогичный период минувшего года.
По состоянию на 30 августа этого года "Агротон" собрал 114 тыс. тонн пшеницы и ожидал урожай подсолнечника 112 тыс. тонн, тогда как год назад урожай этих культур составил соответственно 136,1 тыс. тонн и 76,5 тыс. тонн.
В 2009 году компания получила чистую прибыль $5,05 млн, тогда как 2008 год она заевршила с убытком $18,89 млн. Продажи "Агротона" в прошлом году уменьшились на 27% – до $55,288 млн, однако с учетом переоценки биологических активов и агропродуктов валовая прибыль возросла на 33% – до $19,87 млн.
В настоящее время мажоритарным акционером "Агротона" с долей 74,99996% (11 млн 999,994 тыс. акций) является его основатель и главный исполнительный директор Юрий Журавлев. Предполагается, что по итогам размещения его доля сократится до 56,1%.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».