Торги в США во вторник 19 октября завершились падением фондовых индексов. Негативный настрой инвесторов был связан с решением ЦБ Китая повысить процентные ставки, а также разочаровывающими отчетами крупных американских компаний.
По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average обвалился на 165,14 пункта, или на 1,48%, до 10979 пунктов. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся падением на 18,81 пункта, или на 1,59%, на отметке 1166 пунктов. «Высокотехнологичный» Nasdaq Composite закрылся снижением на 43,71 пункта, или на 1,76%, на отметке 2437 пунктов.
Народный банк Китая (НБК) впервые с декабря 2007 года повысил базовую процентную ставку, определяющую доступность средств заимствования, на 0,25 процентного пункта — с 5,31% до 5,56%. Ключевая депозитная ставка сроком на один год также подросла — с 2,25% до 2,5%. Данный шаг обусловлен новостями о стабилизации экономики после мирового финансово-экономического кризиса. Эксперты ожидали, что регулятор примет данное решение в целях снижения инфляции и охлаждения резкого экономического роста.
Негативный настрой также был подпитан новостями из Японии. Правительство Японии пересмотрело прогноз роста экономики в сторону понижения. В экономике началась мягкая фаза дефляции. В предыдущем обзоре говорилось о предстоящем росте, однако были даны прогнозы о нивелировании положительных процессов на фоне возможного укрепления иены, которая достигла
Кроме того, замедление роста экономики отмечается также в соседнем Китае, что также создает негатив для японских экспортеров. В результате, прогнозируют власти, может начаться и снижение темпов роста ВВП страны. Надежды на изменении ситуации официальный Токио связывает с принятыми в начале октября антикризисными мерами.
Опубликованные отчеты крупнейших американских компаний разочаровали игроков, что оказало давление на акции.
Чистая прибыль крупнейшей на мировом рынке компьютерной техники американской корпорации IBM по итогам III квартала 2010 года увеличилась на 12% и составила $3,6 млрд против $3,2 млрд годом ранее. Прибыль на одну обыкновенную акцию в отчетный период составила $2,82, что на 18% больше показателя за аналогичный период 2009 года, когда прибыль на одну акцию равнялась $2,40. Выручка компании в июле-сентябре выросла на 3% и составила $24,3 млрд, когда эксперты прогнозировали, что данный показатель вырастет до $24,13 млрд.
Акции IBM упали на 3,3%.
Чистая прибыль американского производителя персональных компьютеров и телефонов Apple по итогам финансового года, который закончился 25 сентября 2010 года, увеличилась на 70% до $14,01 млрд против $8,23 млрд годом ранее. В пересчете на акцию за последний год чистая прибыль выросла до $15,15 с $9,08. По итогам IV квартала финансового года чистая прибыль Apple составила $4,308 млрд, что почти в два раза превышает прошлогодний показатель, когда он равнялся $2,532 млрд. Выручка компании за отчетный период составила $20,343 млрд против $12,207 млрд годом ранее.
Бумаги Apple подешевели на 2,6%.
Чистые убытки одного из крупнейших американских финансовых институтов Bank of America в III квартале 2010 года превысили $7 млрд., против убытка в размере $1 млрд, понесенного годом ранее. Убытки в пересчете на акции составили $0,77 против $0,26, зафиксированных годом ранее. Доналоговый убыток составил $5,9 млрд долл. против убытка в размере $1,98 млрд в июле-сентябре минувшего года года. Общая выручка Bank of America за вычетом процентных расходов прибавила в III четверти 2,5% в годовом исчислении — увеличившись до $26,7 млрд.
В банке отмечают, что показатели учитывают разовые факторы, в том числе «бумажный» убыток в размере $10,4 млрд, относящийся к Global3D Card Services на фоне введения в США новых правил, определяющих размеры комиссий по операциям с пластиковыми картами. В середине лета BofA прогнозировал, что выручка от дебетовых карт снизится в квартальном выражении на 80%.
Акции банка упали на 4,4%.
Между тем, данные из США и Европы оказались в целом положительными. Объем строительства новых домов в США вырос в сентябре 2010 года по сравнению с предыдущим месяцем на 0,3% — до 610 тыс. единиц, сообщило Министерство торговли США. Аналитики ожидали, что показатель вырастет до 578 тыс. единиц.
Индекс деловых ожиданий в Германии в октябре текущего года снизился на 2,9 пункта — до −7,2 пункта, сообщил Центр экономических исследований (ZEW). Аналитики прогнозировали, что значение индикатора составит −7 пунктов. В сентябре индекс опустился до −4,3 пункта. Значение показателя падает уже шестой месяц подряд.
Многие эксперты отмечают, что ситуация на фондовых рынках во многом будет зависеть от действий ФРС в области количественного смягчения. Экономические отчеты, имеющиеся в календаре, поделят место с выступлениями многих представителей Федеральной резервной системы, запланированными на эту неделю.
Главные данные касаются рынка жилья и производственной сферы. Оба этих сектора будут ключевыми факторами при принятии решения Федеральной резервной системой (ФРС) США относительно того, насколько масштабным будет дальнейшее количественное смягчение. Сдвиг политики ФРС, вероятно, будет завершен в ходе заседаний 2 и 3 ноября, но около десятка представителей ФРС, которые вступят на этой неделе, должны прояснить критерий, спровоцирует дальнейшее смягчение.
Один из ключевых отчетов будет опубликован в четверг — отчет, охватывающий производственную сферу в зоне ответственности ФРС-Филадельфия. Согласно опубликованным в понедельник данным, промышленное производство в США в сентябре снизилось на 0,2%. Экономисты ожидают, что индекс деловой активности ФРС-Филадельфия в октябре вырастет до 2,0 против −0,7 в сентябре. Производственный индекс ФРС-Нью-Йорк, опубликованный в пятницу, оказался выше прогноза.
Еще одни ключевые данные ожидают в четверг — недельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице. Эти данные будут включать в себя платежный период для отчета по занятости за октябрь. Число заявок держалось в районе 450
Кроме выступлений представителей власти, ФРС в среду опубликует свою Бежевую книгу, которая представляет собой обзор экономической активности, подготовленный для следующего заседания центрального банка США, посвященного денежно-кредитной политике.
Доллар сегодня демонстрирует значительный рост, не наблюдавшийся с августа. Причиной роста доллара стало решение ЦБ Китая повысить процентную ставку, а также комментарии министра финансов США Тимоти Гейтнера. Евро упал до $1,3799 с $1,3999 в понедельник. Индекс доллара вырос на 1,3% до 77,95.
Цена на золото во вторник сильно упала в связи с ростом курса доллара на фоне неожиданного решения ЦБ Китая о повышении процентных ставок. По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, декабрьские фьючерсы на поставку золота упали на $36,10, или на 2,6%, до $1336 за тройскую унцию. Это самая низкая цена закрытия с 7 октября. Причем такого значительного снижения не наблюдалось с начала июля. Декабрьские фьючерсы на поставку серебра подешевели на 2,6% до $23,78 за тройскую унцию.
Ноябрьские фьючерсы на поставку нефти марки WTI подешевели на $3,59, или на 4,3%, до $79,49 за баррель. Это самое значительное дневное падение с февраля.