Дочернее предприятие ОАО «Российские железные дороги» — ОАО «Трансконтейнер» определило ценовой диапазон предстоящего первичного размещения акций (IPO) предприятия от $7,9 до $9,9 за GDR (глобальную депозитарную расписку) и от $79 до $99 за акцию. Таким образом, компания накануне листинга на Лондонской фондовой бирже (LSE) оценена в $1,310-$1,588 млрд.
Стоимость рассчитана на основании чистого долга в 6,459 млрд руб ($212 млн) по состоянию на 30 июня 2010 года.
О планах по размещению 35% акций «Трансконтейнера» стало известно 12 октября. Сообщалось, что IPO должно пройти на лондонской и российских площадках. Всего на рынок планировалось выпустить 4 863 170 акций, находящихся в собственности РЖД. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России) дала согласие на размещение за рубежом 2,484 млн акций, или 17,88% уставного капитала. Ранее эксперты оценили компанию в $1,7-2,1 млрд.
Букраннерами сделки выступят Morgan Stanley и «ТКБ Капитал». По данным источника Reuters, в результате IPO 35% минус две акции «Трансконтейнер» намерен выручить до $400 млн. После IPO своей «дочки», РЖД останется владельцем 50% плюс одной акции предприятия. Бумаги компании торгуются на РТС и ММВБ. Всего в результате продажи пакетов в 30 своих дочерних предприятиях, РЖД рассчитывает привлечь около 150 млрд руб. до 2012 года (в том числе 38 млрд руб. по итогам текущего года).
Трансконтейнер специализируется на контейнерных перевозках. На данный момент 84,9% акций компании принадлежит РЖД, 9,2% — Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР), остальные — зарубежным и отечественным инвестиционным фондам.