Киев рассматривает возможность обмена еврооблигаций-2011 на более длинные

Киев изучает различные варианты решения вопроса обслуживания и погашения долга в 2011 году, рассматривая, в том числе, возможность их обмена на более длинные инструменты, сообщил журналистам начальник Главного управления экономики и инвестиций Киевской горгосадминистрации (КГГА) Игорь Довбань.

«В следующем году запланирована выплата $200 млн по евробондам. Я думаю, что в первых месяцах следующего года будет дан ответ на этот вопрос: мы будем проводить закрытие через процедуру обмена евробондов на более длительный срок или будем закрывать собственными ресурсами, решив вопросы об уменьшении изъятия из бюджета города в бюджет страны», — сказал он.

И.Довбань уточнил, что непосредственно этим вопросом занимается Главное финансовое управление КГГА. «На сегодняшний день идет консультация по этому вопросу», — добавил он.

Председатель профильной бюджетной комиссии Киевсовета Роман Ярошенко также сказал агентству «Интерфакс-Украина», что рассматривается возможность реструктуризации ранее привлеченных городом займов. «Будет работа над реструктуризацией займов, которые заканчиваются в 2011-2012 гг.», — отметил он.

Как сообщалось, на днях международный ресурс debtwire со ссылкой на участников рынка сообщил, что Киев изучает возможность нового выпуска еврооблигаций для рефинансирования евробондов-2011.

В апреле этого года международное рейтинговое агентство Fitch указывало, что прямой долг столицы Украины повысился до 5,6 млрд грн на конец 2009 года, или 47,3% текущих доходов (2008 год — 33,1%). При этом прямой долг в значительной мере состоит из номинированных в долларах США долгосрочных еврооблигаций на общую сумму $700 млн, что подвергает город валютному риску.

По данным агентства, Киеву предстоит рефинансирование 50% прямого долга в июле 2011 года, включая внутренние кредиты на 1,2 млрд грн и еврооблигации на $200 млн.

В конце июля другое рейтинговое агентство Standard & Poors предположило, что выплаты по еврооблигациям Киева в 2011-2012 гг., по всей вероятности, будут осуществляться за счет роста межбюджетных трансфертов из государственного бюджета и (или) за счет сокращения перечислений города в госбюджет. «Кроме того, мы учитываем возможность частичного рефинансирования долговых обязательств посредством банковских кредитов и (или) новых выпусков облигаций в 2010-2011 гг.», — говорилось в материалах S&P.

По оценкам агентства, расходы на обслуживание и погашение долга составят 4% текущих доходов в 2010 году, после чего превысят 10% и 15% в 2011-м и 2012 годах соответственно. S&P прогнозирует, что полный долг Киева составит более 40% доходов бюджета в 2010 году, после чего сократится до 36-38% и 30-32% к концу 2011 года и 2012 года соответственно.

По данным S&P на середину июля 2010 года, Киеву предстояло в декабре этого года погасить ссуды Государственного казначейства на 310 млн грн, в апреле 2011 года — кредит Альфа-банка на 750 млн грн, а в марте и июне 2011 года — кредиты банка «Хрещатик» соответственно на 150 и 300 млн грн.

Как сообщалось, за свою историю Киев трижды выпускал еврооблигации по ставкам от 8% до 8,625% годовых. Теперь ему предстоит погасить их на $200 млн 15 июля 2011 года и по $250 млн 26 ноября 2012 года и 11 июня 2015 года.

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».