(в информацию, розданную 28 октября, добавлены 5-8 абз. с комментарием андеррайтера)
Киев. 29 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – ПАО "Платинум Банк" (Киев) установил процентную ставку по дебютному выпуску облигаций на первый-шестой купонные периоды на уровне 17,5% годовых, сообщается в проспекте эмиссии эмитента, обнародованном в системе раскрытия информации Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР).
Выплата процентов по облигациям проводится ежеквартально, условиями выпуска 7 мая 2012 года предусмотрена также досрочная оферта.
Размещение ценных бумаг, как сообщается в проспекте эмиссии Платинум Банка, будет осуществлено на фондовой площадке "Украинская биржа" (УБ, Киев) в период с 8 ноября 2010 года по 4 ноября 2011 года. При этом андеррайтером выпуска выступит инвестиционная компания "Драгон Капитал" (Киев).
Погашение ценных бумаг запланировано в период с 4 по 6 ноября 2013 года.
Как сообщается в пресс-релизе андеррайтера, согласно отчетности банка за 2009 год, аудированной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), показатель общей адекватности совокупного капитала банка составил около 90%.
При этом андеррайтер подчеркнул, что уровень прибыльности банка по показателю рентабельности капитала (ROE) является одним из самых высоких в украинской банковской системе – 16,6% согласно данным отчетности банка за первое полугодие 2010 года по МСФО.
По словам генерального директора банка Грега Краснова, приводимым в пресс-релизе, проблемные кредиты на дату последней отчетности, оцененные по МСФО, составляют около 5% кредитного портфеля.
Кроме того, он отметил, что в 2009 году чистая прибыль банка составила 69 млн грн и в планах финучреждения – расширять кредитование заемщиков за счет привлеченных средств.
Как сообщалось, наблюдательный совет банка Платинум Банк 7 сентября 2010 года принял решение о выпуске облигаций на сумму 100 млн грн, номинальной стоимостью 1 тыс. грн.
По данным банка, привлеченные средства он намерен направить на развитие основной деятельности, в том числе на увеличение кредитно-инвестиционного портфеля путем кредитования физических лиц и субъектов хозяйственной деятельности, а также на пополнение основных средств для расширения сети отделений.
Платинум Банк (ранее – Международный ипотечный банк) основан в 2005 году. Единственным акционером банка на 1 июля 2010 года являлась IMB Group Public Limited (Кипр).
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2010 года по размеру общих активов (1,094 млрд грн) Платинум Банк занимал 81-е место среди 176 украинских банков.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».