Заявки частных инвесторов на первичное публичное предложение (IPO) акций агропромышленного холдинга "Агротон" (Луганск) были удовлетворены на 23,1% в связи со значительным превышением спроса, сообщил "Агротон" в понедельник.
В инвестиционной компании "Феникс-Капитал", которая выступала лид-менеджером размещения, агентству "Интерфакс-Украина" уточнили, что спрос институциональных инвесторов превысил предложение в 5,5 раз.
Как сообщалось, всего к продаже было предложено 5,67 млн акций, из которых институциональным инвесторам – 90%, или 5,103 млн, частным – 10%, или 0,567 млн.
Цена размещения была установлена на уровне PLN27 за акцию при объявленном ценовом диапазоне PLN25-30. Валовое привлечение средств (без учета комиссионных лид-менеджерам и других издержек) составило PLN153 млн ($53,8 по текущему курсу).
После завершения IPO его участники станут владельцами в общей сложности 26,2% акций "Агротона". Как отмечается в пресс-релизе агрокомпании, начало листинга ее акций на Варшавской фондовой бирже ожидается в первой половине ноября этого года.
Холдинг "Агротон", один из крупнейших сельскохозяйственных производителей Восточной Украины, работает в Украине с 1992 года. Компания арендует 134 тыс. га сельскохозяйственных угодий и контролирует элеваторные мощности на 235 тыс. тонн хранения зерна. Холдинг специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, производстве и реализации продукции животноводства, производством хлебобулочных и макаронных изделий, сыров.
"Агротон" в первом полугодии 2010 года сократил продажи на 25,5% – до $19,67 млн, однако его чистая прибыль возросла в 2,1 раза – до $28,42 млн за счет переоценки биологических активов и агропродуктов.
В 2009 году компания получила чистую прибыль $5,05 млн, тогда как 2008 год она завершила с убытком $18,89 млн. Доходы "Агротона" в прошлом году уменьшились на 27% – до $55,288 млн.
По итогам размещения мажоритарным акционером "Агротона" с 56,1% останется его основатель и главный исполнительный директор Юрий Журавлев.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».