Mriya Agro Holding Public Limited (Кипр), холдинговая компания крупной украинской аграрной группы "Мрия", с 3 по 8 ноября проведет презентацию (road show) дебютного выпуска еврооблигаций, деноминированных в долларах, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" один из участников рынка в понедельник.
По его словам, лид-менеджерами эмитент назначил Bank of America Merrill Lynch и UBS Investment Bank.
Ко-менеджером выступает инвестиционная компания "Ренессанс Капитал", финансовым советником компании – Rothschild.
Предполагается, что роад-шоу будут проводить сразу две команды. Первая начнет его 3 ноября в Сингапуре, на следующий день продолжит в Гонконге и завершит в пятницу в Цюрихе и Женеве.
Параллельно вторая команда 3 и 4 ноября стартует в Лондоне, после чего 5 ноября будет презентовать выпуск в Нью-Йорке, а 8 ноября – в Бостоне.
Планируется, что облигации будут выпущены по Правилу 144/A и Правилу S, что должно обеспечить широкую базу инвесторов. Поручителями по облигациям выступают 13 компаний агрохолдинга.
Средства от выпуска облигаций, объем которого будет определен в ходе размещения, планируется направить на выплату по существующим долгам компании ($75,857 млн), финансирование капитальных расходов и общие корпоративные нужды.
В сентябре 2010 года, когда на рынке появилась информация о планах компании до конца года разместить дебютный выпуск еврооблигаций, он оценивался суммой до $300 млн.
Группа компаний "Мрия", основанная в 1992 году Иваном и Клавдией Гутами, обрабатывает сельхозземли в четырех областях Западной Украины. Специализируется на выращивании пшеницы, ячменя, рапса, сахарной свеклы, гречихи, картофеля и пр.
В июне 2008 года Mriya Agro Holding завершила частное размещение 20% акций на общую сумму $90,1 млн.
Консолидированные доходы "Мрии" в первом половине 2010 года снизились на 20,8% – до $2 млн, тога как чистая прибыль возросла в 2,3 раза – до $124,69 млн. В 2009 году группа увеличила чистый доход на 63,8% – до $148,349 млн, а ее чистая прибыль возросла на 9,8% – до $82,31 млн.
Летом 2010 года Антимонопольный комитет Украины разрешил ей приобрести шесть сахарных заводов, а сама компания заявила о планах инвестировать в этом и следующем году $50 млн в строительство элеваторов.
Земельный банк группы, согласно проспекту, на 30 июня 2010 года составлял 220 тыс. га и был разделен на 12 операционных кластеров.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».