Инвестиционный банк «Конкорд Капитал» совместно с компанией «Лиадерар», партнерами «Эрнст энд Янг», «DLA Piper» и «Банком Кипра» провели второй мастер-класс в рамках серии мастер-классов инвестиционного банка. Медиа-партнером мероприятия выступил «Первый Деловой Телеканал».
Мастер-класс Виталия Струкова: «Сделки слияния и поглощений: практика в Украине», одно из ярких событий финансового рынка Украины. Около
«На сегодняшний день украинские компании должны понимать, что мир меняется. Все компании сейчас испытывают, как быстро меняется украинский рынок, и на рынке выигрывает не самый умный и сильный, а тот, кто умеет быстро адаптироваться. Поэтому украинским компаниям надо готовиться, чтобы в любой момент иметь возможность привлечь любую сумму инвестиций для реализации своих планов развития, — отметил в своем выступлении Виталий Струков, управляющий директор, глава инвестиционно-банковского департамента «Конкорд Капитал».
Юридические аспекты сделок M&A детально осветили представители международной юридической фирмы «DLA Piper», подробно рассказав о юридическом структурировании, о специальных процедурах в предпродажной подготовке, а также о транзакционных документах.
«Юристы незаменимы в любой транзакции, включая продажу или приобретение бизнеса. Правильное юридическое структурирование сделки призвано повлиять на цену компании, а юридическая прозрачность бизнеса, которая обеспечивается, в том числе, через квалифицированную предпродажную подготовку, позволит привлечь больше внимания со стороны стратегических инвесторов», — комментирует Маргарита Карпенко, управляющий партнер киевского офиса DLA Piper.
На мастер-классе представители аудиторской фирмы-партнера «Эрнст энд Янг» рассказали, как повысить стоимость бизнеса через проведение международного аудита, финансовой диагностики и затронули вопросы реструктуризации корпоративных долгов.
«Поскольку после кризиса многие компании оказались перед ситуацией, когда они не могут обслуживать свои долги, возник вопрос относительно реструктуризации долговых обязательств, — сообщает Ростислав Григоренко — старший менеджер отдела сопровождения сделок компании „Эрнст энд Янг“. — И хотя первая волна реструктуризации приближается к завершению — мы понимаем, что компании второго эшелона могут оказаться перед необходимостью реструктуризации своих долгов перед международными банками. В этой связи мы видим, что хорошо скоординированный процесс и подготовка компаний к реструктуризации позволяют пройти этот процесс эффективнее и с минимальным стрессом, как для компании, так и для кредиторов».
Об альтернативных возможностях финансирования сделок M&A, а так же последующей деятельности компании рассказали представители финансового партнера Банк Кипра.
«Нам интересно принять участие в этом событии, поскольку мы понимаем, что одной сделкой приобретение не заканчивается, и возникает вопрос дальнейшего развития компании, — сказал Иван Корякин, заместитель Главы Правления ПАО „Банк Кипра“. — Если на сделку слияния и поглощения были потрачены собственные средства, то дефицит денежных средств, который возникает, может быть заполнен с помощью кредита на выгодных условиях».
Мероприятие проходило в конференц-зале отеля «Интерконтиненталь», медиа-партнером мастер-класса выступил телеканал «Первый деловой».
Организатором мастер класса является Event&BTL компания «Лиадерар», которая инициировала и реализовывает для «Конкорд Капитал» серию практических мастер-классов «Мастер-класс инвестиционного банка».
Узнать детальнее о программе мероприятия можно на сайте Event&BTL компании «Лиадерар» — http://leaderar.com.ua/item/content/id/86
Справка:
Конкорд Капитал (Concorde Capital)
Конкорд Капитал — ведущая инвестиционная компания Украины, основанная в 2004 году в Киеве. Компания предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских, брокерских услуг, а также услуг по управлению активами. С 2004 г. Конкорд Капитал привлек более $1,5 млрд. для ведущих украинских компаний и банков. Лидер по количеству сделок M&A в Украине среди украинских и мировых инвестиционных банков в 2007 и 2008 гг., по количеству сделок M&A в финансовом секторе в СНГ в 2007 г., согласно исследованиям MergerMarket и DealWatch. По результатам рейтинга Thomson Reuters Extel в 2009 г. Concorde Capital признан лучшим брокером на развивающихся рынках Европы среди украинских инвестиционных компаний, а аналитическое подразделение Concorde Capital на протяжение трех лет входит в ТОП-3 сильнейших аналитических команд по Украине. По версии Cbonds Awards Concorde Capital занял второе место в номинации «Лучший sales на рынке облигаций Украины, 2010 год».
«Эрнст энд Янг»
«Эрнст энд Янг» является международным лидером в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. Коллектив компании насчитывает 144 000
сотрудников в разных странах мира, которых объединяют общие корпоративные ценности, а также приверженность качеству оказываемых услуг. Мы создаем перспективы, раскрывая потенциал наших сотрудников, клиентов и общества в целом.
Международная юридическая фирма «DLA Piper»
ООО «Ди Эл Эй Пайпер Украина» является юридической фирмой и входит в состав международной юридической практики DLA Piper, которая насчитывает свыше 3 500 юристов, в 69 офисах в 30 странах мира в Европе, Азии, США и на Ближнем Востоке. Более 30 юристов в Украине предоставляют полную юридическую поддержку в рамках таких практик: Корпоративное и Налоговое Право, Финансы и Коммерческие Проекты, Регуляторика, Недвижимость и Земля, Интеллектуальная Собственность и Технологии. В 2010 году DLA Piper рейтингована международным ресурсом Mergermarket в таблицах по сделкам M&A — № 1 на международном уровне, № 1 в Великобритании, № 1 в США, и № 3 в Европе.
ПАО «Банк Кипра»
ПАО «Банк Кипра» является частью Группы Bank of Cyprus, основанной в 1898 году, которая является ведущим финансовым учреждением на Кипре. Bank of Cyprus Group поддерживает динамическое присутствие в Великобритании, Греции, Австралии, России, Румынии, Украине и ЮАР. Группа оперирует 566 отделениями и насчитывает более 12 000 сотрудников по всему миру.
Активы Группы составляют 43,2 млрд. евро (по состоянию 30.06.2010). Акции Bank of Cyprus Group котируются на Кипрской фондовой бирже (CSE) и Афинской фондовой бирже.
ПАО «Банк Кипра» это универсальный банк, предоставляющий классические банковские услуги физическим лицам и представителям бизнеса. Приоритетом развития банка является финансирование украинских предприятий и физических лиц путем предоставления широкого спектра кредитов на адекватных рынку условиях.
Телеканал «Первый деловой»
«Первый деловой» — это специализированное деловое телевидение, которое предоставляет деловые новости и аналитическую информацию круглые сутки, 7 дней в неделю. Телеканал присутствует в сетях
Регионы вещания: Украина, страны Центральной и Восточной Европы. С 2009г.
Первый Деловой транслируется в Канаде и Прибалтике. Вещание телеканала «Первый Деловой» осуществляется со спутника Amos 2.
Также телеканал транслируется в цифровом эфире на 64 ТВК, частота 818 МГц. Формат DVB-T (покрытие- Киев и приближенные районы). 95% эфира- программы собственного производства.
Event&BTL компания «Leaderar» (Лиадерар)
Основной деятельностью компании Лиадерар является предоставление высококачественных услуг в области организации и проведении корпоративных EVENT, BTL и PROMO акций, изготовлении креативной и запоминающейся рекламной продукции.
Компания «Лиадерар» инициировала для Concorde Capital уникальный проект: мастер-классы инвестиционного банка, реализация таких проектов — одно из приоритетных направлений деятельности агентства.
Компания «Лиадерар» совместно с ТОВ «АВК» и ТРЦ «Экватор» проводят масштабную промо акцию — «Країна Шоколандія», которая проходит в крупных городах Украины.
Главная задача «Лиадерар» — содействовать развитию бизнеса клиентов, предлагая компаниям качественно новый уровень услуг по организации и проведению корпоративных EVENT, BTL и PROMO акций, а так же организации практических мастер классов.