Государственное предприятие "Финансирование инфраструктурных проектов" (ФИП) разместило под государственные гарантии семилетние еврооблигации на $568 млн с купонной ставкой 8,375% годовых.
Облигации на минувшей неделе внесены в листинг и допущены к торговле на основном рынке Ирландской фондовой биржи, говорится в биржевом сообщении.
Купонный доход по ним выплачивается раз в полгода: 3 мая и 3 ноября, а срок погашения наступает 3 ноября 2017 года.
ФИП создано приказом Национального агентства по подготовке и проведению Евро-2012. ГП 7 сентября 2010 года выпустило еврооблигации под государственные гарантии для финансирования подготовки к проведению чемпионата Европы по футболу 2012 года.
По оценке аналитика инвесткомпании "БГ Капитал" Виталия Ваврищука, доходность еврооблигаций ГП "ФИП" оказалась на 110 б.п. выше доходности сравнимых по срокам погашения суверенных бумаг.
Правительство Украины постановлением от 12 октября этого года согласовало ФИП условия выпуска облигаций под госгарантии. Согласно постановлению, помощь в размещении евробондов оказывал инвестиционный банк Morgan Stanley. Сами условия заимствования официально не разглашались.
Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило тогда еще ожидаемому выпуску еврооблигаций ГП "ФИП" рейтинг "В2", что соответствует суверенному рейтингу Украины.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».