Компания VK Development, входящая в группу компаний «Велика Кишеня», привлекла $37 млн. посредством размещения 23% акций среди западных портфельных инвесторов. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Организатором сделки и эксклюзивным агентом по размещению акций выступила киевская инвестиционная компания Dragon Capital. Ценные бумаги VK Development приобрели инвестиционные фонды из Европы и США. Сумма поданных инвесторами заявок в три раза превысила стоимость выставленного на продажу пакета акций. Акции VK Development, зарегистрированной в форме открытого акционерного общества, получат листинг на бирже ПФТС и начали торговаться с 8 ноября.
VK Development использует средства от продажи акций для финансирования строительства шести торгово-развлекательных центров общей площадью 256 тыс. кв. м и складского комплекса площадью 195 тыс. кв. м. Общая стоимость проекта оценивается в $285 млн. и будет также финансироваться за счет долгового капитала и собственных средств компании.
Для Dragon Capital размещение акций VK Development стало одиннадцатой сделкой подобного рода за последний год. Общая сумма привлеченного Dragon Capital акционерного финансирования в рамках указанных проектов составила $390 млн., включая $35 млн. для сети супермаркетов «Велика Кишеня».
Справка:
«Велика Кишеня» – одна из крупнейших национальных сетей розничной торговли в Украине. Сегодня сеть «Велика Кишеня» представлена в 12 городах Украины и насчитывает 25 супермаркетов и 5 гипермаркетов, два из которых – в составе одноименных торговых центров. Совокупные торговые площади сети – более 70 тыс. кв.м. Оборот сети за 9 месяцев 2006 г. превысил 1,6 млрд. грн.
Инвестиционная компания Dragon Capital предоставляет полный спектр брокерских и инвестиционно-банковских услуг в Украине, а также в Центральной и Восточной Европе. Брокерский отдел Dragon Capital является крупнейшим торговцем акциями на украинском рынке. С начала 2006 г. инвестиционно-банковское подразделение компании провело IPO и частные размещения акций 11 украинских компаний на сумму $390 млн.