«Райффайзен Банк Аваль» планирует осуществить выпуск облигаций общей номинальной стоимостью 400 млн. грн. Такое решение было утверждено правлением банка в связи со значительным увеличением числа проектов, требующих долгосрочного кредитования.
Как сообщает «ЛИГАБизнесИнформ» со ссылкой на пресс-службу банка, именные процентные облигации «Райффайзен Банк Аваль» будут выпущены двумя сериями: серия В на сумму 250 млн. грн. и серия С на сумму 150 млн. грн. Облигации выпускаются на срок: серия В – 5 лет (с 22 января 2007 г. по 21 января 2012 г.), серия С – 3 года (с 22 января 2007 г. по 21 января 2010 г.). Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. грн. Размещение облигаций банка будет осуществляться эмитентом самостоятельно в период с 22 января 2007 г. по 22 мая 2007 г. Цена первичного размещения облигаций на биржах и внебиржевом рынке будет определяться эмитентом каждый день на основе конкурентных заявок от потенциальных инвесторов. Запланированный курс продажи облигаций – не ниже номинальной стоимости. Условиями выпуска облигаций предусмотрена ежегодная выплата процентного дохода. Процентный доход по облигациям серии В на первый процентный период (с 22 января 2007 г. по 21 января 2008 г.) установлен эмитентом в размере 13% годовых в гривне. На каждый последующий период процентный доход будет устанавливаться эмитентом дополнительно не позже чем за 30 дней до начала процентного периода, однако в размере не менее чем 2% годовых в гривне.
Условиями выпуска предусмотрено ежегодное досрочное погашение (выкуп) эмитентом облигаций серии В. Ставка доходности по облигациям серии С на каждый из трех процентных периодов установлена «Райффайзен Банк Аваль» в размере 13,5%. Досрочное погашение (выкуп) облигаций серии С не предусмотрено.
Справка:
«Райффайзен Банк Аваль», основанный в марте 1992 года как АППБ «Аваль», является одним из крупнейших украинских банков. Региональная сеть «Райффайзен Банк Аваль» состоит из порядка 1400 отделений, расположенных в крупных городах, областных и районных центрах, городах областного подчинения и селах во всех регионах Украины. По состоянию на 1 октября 2006 года чистые активы банка составили 25,196 млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель – 20,877 млрд. грн. «Райффайзен Банк Аваль» является дочерним банком Raiffeisen International, холдинговой компании дочерних банков Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG (RZB) в Центральной и Восточной Европе.