Торги в США в среду 17 ноября завершились разнонаправленным изменением фондовых индексов. Игроки анализировали противоречивую экономическую информацию и ситуацию в Европе.
По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average снизился на 15,62 пункта, или на 0,14%, до 11008 пунктов. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 0,25 пункта, или на 0,02%, на отметке 1179 пунктов. «Высокотехнологичный» Nasdaq Composite поднялся на 6,17 пункта, или на 0,25%, до 2476 пунктов.
Вышедшая экономическая в США статистика оказалась хуже прогнозов. Число начатых строительств домов в октябре снизилось с 0,61 до 0,519 млн при ожидавшемся понижении 0,6 млн. Индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (с учетом сезонности) в октябре остался неизменным при прогнозируемом повышении на 0,1%, а индекс потребительских цен с учетом сезонности увеличился в октябре на 0,2% при ожидавшемся росте на 0,3%.
Такая отчетность указывает на то, что ФРС придется выкупать казначейские облигации на миллиарды долларов, чтобы поддержать экономику.
Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса (ФРС-Сент-Луис) Джеймс Буллард заявил о том, что объем покупок облигаций со стороны центрального банка будет зависеть от экономики.
В интервью Bloomberg Radio Буллард сказал, что, хотя Федеральная резервная система (ФРС) США заявила о намерении приобрести казначейские облигации на сумму в 600 млрд долларов к середине следующего года, «нет смысла предсказывать», что будет сделано. Объем покупок будет зависеть от того, как будет складываться ситуация в экономике.
В интервью Буллард также сказал, что он испытывает «осторожный оптимизм» в отношении экономики. По его словам, рост даже может оказаться сильнее прогноза. Он также подтвердил свою уверенность в том, что из двух задач ФРС — поддержания роста и обеспечения ценовой стабильности — именно вторую центральный банк выполняет наиболее эффективно.
Буллард выразил относительную уверенность в том, что программа покупки активов будет работать. «Если посмотреть на это с точки зрения рынка казначейских облигаций, на котором активно действует ФРС, то количественное смягчение может оказать существенное влияние», — сказал Буллард.
В этом отношении уже наблюдается значительный эффект для цен«, «если посмотреть на то, что произошло перед ноябрьским заявлением».
После переговоров во вторник министры финансов еврозоным заявили, что Еврокомиссия, Международный валютный фонд и Европейский центробанк сосредоточатся на переговорах о спасении ирландского банковского сектора, стартующих на этой неделе, если Дублин примет решение обратиться за помощью. И направят в Ирландию объединенную миссию.
Однако экономисты говорят, что велика вероятность оказания помощи самому государству, несмотря на решение ирландского правительства сопротивляться требованиям немедленно согласиться на предоставление поддержки.
Ирландское правительство надеется избежать унизительной помощи, однако оно решило не лишать такой возможности банки страны, которые оказались в бедственном положении в результате мирового финансового кризиса и обвала рынка недвижимости.
Министр финансов Ирландии Брайан Ленихан отказался комментировать сообщения о том, что представители властей Евросоюза ведут переговоры по поводу пакета помощи для этой страны, когда он прибыл на встречу с министрами финансов других 15 стран еврозоны во вторник, передает Dow Jones Newswires.
Согласно осведомленным источникам, некоторые члены еврозоны призывают заключить соглашение на этой встрече, которая продлится до среды. Министры рассматривают возможность предоставления помощи ирландским банкам и государственным финансам. Также изучается предложение по стабилизации только банковского сектора.
Сообщается о суммах от 40 млрд евро до 50 млрд евро, если помощь будет оказана только банкам, и от 80 млрд до 100 млрд, если поддержка будет также оказана правительству.
Поскольку рейс Ленихана из Дублина был задержан из-за тумана, он был последним из министров, которые прибыли на встречу. Однако он не ответил на вопросы о существовании пакета помощи и о его условиях.
«Да, конечно, ситуация на рынке в течение последних недель была неблагоприятной для Ирландии, но я бы указал на то, что ирландское государство полностью обеспечено финансированием до середины следующего года, — сказал Ленихан. — Очевидно, что существуют трудности на рынке, и мы будем их обсуждать сегодня вечером, чтобы с ними справиться».
Новости из Китая не добавили оптимизма инвесторам.
Пекин собирается объявить о новом регулировании цен и начале применения суровых мер в отношении чрезмерного накопления товарных запасов и спекуляции в сельскохозяйственной отрасли.
Новые меры будут направлены на борьбу с ростом инфляции.
В октябре уровень инфляции в Китае достиг 4,4%, установив, таким образом, очередной рекорд роста цен. Увеличение на 4,4% индекса потребительских цен является максимальным показателем за последние 25 месяцев.
К концу этого года потребительская инфляция в Китае может превысить 3% на фоне избыточной ликвидности и всплеска цен на сельскохозяйственные товары, считает Фань Яньпинь, старший экономист из государственного информационного центра, находящегося в ведомстве Комиссии по национальному развитию и реформам.
«Глобальные цены на сельскохозяйственные продукты продолжат свой рост в связи с проведением США мер количественного ослабления», — отмечает Яньпинь. — «Сельскохозяйственные цены будут иметь основу для стабилизации только тогда, когда глобальные финансы станут нейтральными».
Новые жесткие меры могут затормозить рост китайской экономики и восстановление мировой экономики.
Цена на золото в среду снизилась, так как многие игроки ликвидировали свои позиции. Тем не менее, снижение курса доллара оказывало поддержку желтому металлу.
По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, декабрьские фьючерсы на поставку золота снизились на $1,50 до $1336,90 за тройскую унцию.
Цена на нефть в среду упала почти до месячного минимума из-за опасений, что Китай предпримет меры по сдерживанию инфляции.
Декабрьские фьючерсы на поставку нефти марки WTI упали на $1,90, или на 2,3%, до $80,44 за баррель.