(добавлен текст после 4-го абзаца)
Киев. 15 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited (Кипр), холдинговая компания крупной нефтегазодобывающей группы "Гео Альянс" с активами в Украине, объявила о планах проведения в конце ноября-начале декабря первичного публичного предложения акций (IPO) на Варшавской фондовой бирже (WSE).
Как сообщается в информации об IPO, обнародованной в четверг, инвесторам будет предложено до 8,625 млн акций, из которых до 5 млн – новой эмиссии, а также до 1,125 млн акций из опциона "грин шу".
В случае продажи всех этих бумаг доля акций в свободном обращении (free float) составит 34,1%. В настоящее время все акции принадлежат нескольким дискреционным трастам, созданных в интересах преимущественно украинского бизнесмена Виктора Пинчука.
Максимальная цена акций установлена на уровне PLN87 за штуку ($30,15 по текущему курсу), что позволяет оценить максимальный размер IPO в PLN848,3 млн ($294 млн по текущему курсу).
Предполагается, что процесс построения книги заявок будет происходить с 18 по 30 ноября, а цена IPO будет объявлена 30 ноября или около этой даты. Розничные инвесторы могут подписаться на акции только по максимальной цене.
Предполагается, что акции "Гео Альянса" начнут торговаться на бирже 9 декабря или около этой даты.
Лид-менеджером размещения выступает UniCredit Bank A.G. (London Branch), со-лид-менеджером – Concorde (Bermuda) Limited, связанная с инвестиционной компанией "Конкорд Капитал" (Киев).
Согласно информации, "Гео Альянс" имеет 16 лицензий на добычу природного газа и нефти, в основном в восточной части Украины. В первом полугодии 2010 года "Гео Альянс" добыл 66,4 млн кубометров газа, что на 13% больше, чем за тот же период 2009 года.
Доход компании в 2009 году составил EUR29,7 млн, чистая прибыль – EUR13 млн, в первом полугодии 2010 года – соответственно EUR15 млн и EUR7,6 млн.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».