(уточнены параметры IPO с учетом опциона "грин шу" в заголовке и 5 абз.)
Киев. 18 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited (Кипр), холдинговая компания крупной нефтегазодобывающей группы "Гео Альянс" с активами в Украине, объявила о планах проведения в конце ноября – начале декабря первичного публичного предложения акций (IPO) на Варшавской фондовой бирже (WSE).
Как сообщается в информации об IPO, обнародованной в четверг, инвесторам будет предложено до 8,625 млн акций, из которых до 5 млн – новой эмиссии, а также до 1,125 млн акций из опциона "грин шу", предоставляемого лид-менеджерам.
В случае продажи этих бумаг (без учета опциона "грин шу") доля акций в свободном обращении (free float) составит 34,1%.
В настоящее время все акции принадлежат нескольким дискреционным трастам, преимущественно созданным в интересах украинского бизнесмена Виктора Пинчука.
Максимальная цена акций установлена на уровне PLN87 за штуку ($30,15 по текущему курсу), что позволяет оценить размер IPO в PLN750 млн ($260 млн), а его максимальный размер с учетом опциона "грин шу" – в PLN848,3 млн ($293,8 млн).
Предполагается, что процесс построения книги заявок будет происходить с 18 по 30 ноября, а цена IPO будет объявлена 30 ноября или около этой даты. Розничные инвесторы могут подписаться на акции только по максимальной цене.
Предполагается, что акции "Гео Альянса" начнут торговаться на бирже 9 декабря или около этой даты.
Лид-менеджером размещения выступает UniCredit Bank A.G. (London Branch), со-лид-менеджером – Concorde (Bermuda) Limited, связанная с инвестиционной компанией "Конкорд Капитал" (Киев).
"На украинском рынке, где мы работаем, есть большой спрос и в то же время широкие возможности для развития производства. В нашем распоряжении находится 16 месторождений. Мы реализуем инвестиционную программу и планируем пробурить, ввести в эксплуатацию 21 скважину в 2011-2013 годах", – говорит исполнительный директор группы "Гео Альянс" Леонид Петухов.
При этом на реализацию инвестиционной программы группы планируется направить средства только от продажи 5 млн акций новой эмиссии (PLN435 млн при цене акций PLN87). Учитывая, что расходы на проведение IPO составят порядка PLN37 млн, на инвестиционную программу может быть направлено порядка PLN398 млн ($137,8 млн).
По данным компании, реализация инвестпрограммы на 2011-2013 годы требует инвестирования в объеме 837 млн грн. Кроме того, группа намерена провести ряд исследований и реализовать несколько пилотных проектов на сумму 180 млн грн. В целом "Гео Альянс" нуждается в сумме 1,017 млрд грн ($128,1 млн по текущему курсу).
Согласно информации, "Гео Альянс" имеет 16 лицензий на добычу природного газа и нефти, которые в основном находится в Днепро-Донецком бассейне. В "Гео Альянс" отмечают, что, по оценкам DeGolyer&MacNaughton, по состоянию на начало октября 2010 года, сумма доказанных, вероятных и возможных запасов группы составляет174,3 млн баррелей нефтяного эквивалента (MMboe). При этом доказанные запасы составляют 79,6 MMboe, вероятные – 45,8 MMboe.
В первом полугодии 2010 года "Гео Альянс" добыл 66,4 млн кубометров газа, что на 13% больше, чем за тот же период 2009 года. По прогнозу DeGolyer&MacNaughton к 2013 году группа может нарастить производство в шесть раз, по сравнению с показателями 2009 года.
Доход компании в 2009 году возрос на 27,3%, по сравнению с 2008 годом, до EUR29,7 млн. При этом чистая прибыль увеличилась в 18,3 раза до EUR13 млн.
В первом полугодии 2010 года "Гео Альянс" увеличил чистый доход на 31,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до EUR15 млн, чистая прибыль выросла на 70,2% до EUR7,6 млн.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».