(добавлен текст после 2 абз.)
Киев. 18 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Украинский агрохолдинг "Мрия" (Тернополь) отложил запланированный на четвертый квартал 2010 года выпуск еврооблигаций на сумму $300 млн на первый квартал 2011 года, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в компании.
Как отметил собеседник агентства, данное решение принято в связи с неблагоприятной ситуацией на фондовых рынках.
По его словам, компания технически готова к размещению еврооблигаций на Лондонской фондовой бирже и уже провела презентацию (road show), по итогам которой был объявлен неофициальный ориентир доходности облигаций 10%.
Как сообщалось, агрохолдинг "Мрия" 3 ноября начал презентацию дебютного выпуска еврооблигаций. Лид-менеджерами эмитент назначил Bank of America Merrill Lynch и UBS Investment Bank. Ко-менеджером выступила инвестиционная компания "Ренессанс Капитал", финансовым советником – Rothschild.
Планировалось, что облигации будут выпущены по Правилу 144/A и Правилу S, что должно обеспечить широкую базу инвесторов. Поручителями по облигациям выступили 13 компаний агрохолдинга.
Средства предполагалось направить на выплату по существующим долгам агрохолдинга ($75,857 млн), финансирование капитальных расходов и общие корпоративные нужды.
Группа компаний "Мрия", основанная в 1992 году Иваном и Клавдией Гутами, обрабатывает сельхозземли в четырех областях Западной Украины. Специализируется на выращивании пшеницы, ячменя, рапса, сахарной свеклы, гречихи, картофеля и пр.
В июне 2008 года Mriya Agro Holding завершила частное размещение 20% акций на общую сумму $90,1 млн.
Консолидированные доходы "Мрии" в первом половине 2010 года снизились на 20,8% – до $2 млн, тога как чистая прибыль возросла в 2,3 раза – до $124,69 млн. В 2009 году группа увеличила чистый доход на 63,8% – до $148,349 млн, а ее чистая прибыль возросла на 9,8% – до $82,31 млн.
Летом 2010 года Антимонопольный комитет Украины разрешил ей приобрести шесть сахарных заводов, а сама компания заявила о планах инвестировать в этом и следующем году $50 млн в строительство элеваторов.
Земельный банк группы, согласно проспекту, на 30 июня 2010 года составлял 220 тыс. га и был разделен на 12 операционных кластеров
Неделю назад о решении отложить размещение еврооблигаций сообщила британская Ferrexpo plc, контролирующая ОАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат" (ПГОК).
Официальный курс на 18 ноября – 7,9377 грн/$1.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».