Медиахолдинг «Проф-Медиа» объявил о завершении дебютного размещения кредитных нот (Credit Linked Notes). Объем выпуска составил $250 млн., сделка стала крупнейшим заимствованием со стороны частных российских компаний. Кроме того, компания объявила о получении от «Международной финансовой корпорации» (IFC) письма о намерении предоставить в начале 2007 г. дополнительное финансирование в размере $50 млн. на схожих условиях. Таким образом, общая сумма привлеченного кредита составит $300 млн. Полученные средства будут направлены на финансирование последних приобретений холдинга.
Как сообщает пресс-служба «Проф-Медиа», кредитные ноты выпущены на срок 2 года с фиксированной годовой ставкой купона 10,75%, выплаты – два раза в год. Компания имеет опцион на досрочный выкуп нот на 15-м, 18-м и 21-м месяцах срока выпуска. Долговые инструменты были размещены среди широкого круга инвесторов, преимущественно иностранных фондов из Азии, Великобритании, Швейцарии и других стран. В сделке также приняли участие ряд российских инвесторов.