Заместитель председателя правления АО «Банк ТуранАлем» (республика Казахстан), стратегического партнера ОАО «БТА Банк» (Украина), Роман Солодченко подвел предварительные итоги привлечения средств на международном финансовом рынке в 2006 г. и объявил о планах на 2007 г.
Банкир напомнил, что в 2006 г. банк получил синдицированные кредиты в $1,421 млрд. Это были: Азиатский заем – $110 млн., Исламский заем Мудараба – $200 млн. и Глобальный синдикат – $1,111 млн. Кроме того, банк осуществил размещение бессрочных облигаций на общую сумму $400 млн. (гибридный капитал), 7-летних бондов на $250 млн., 5-летних – в польских злотых на PLZ200 млн., 5-летних евробондов на 500 млн. евро, 3-летних – на 200 млн. фунтов стерлингов и 10-летних на 20 млрд. йен.
В 2007 г. менеджмент банка предполагает привлечь синдицированных кредитов от иностранных банков объемом приблизительно $1 млрд. и около $2 млрд. на рынке капитала. «Мы вынуждены продолжать привлечения на внешних рынках с целью поддержания уверенного роста банка и реализации масштабных стратегических целей в странах СНГ. Однако сохраняем долю депозитов в объеме привлеченных средств на уровне 35%», – сообщил г-н Солодченко.
Ближайшее по времени размещение облигаций в долларах США в формате 144А запланировано на январь. Роуд-шоу по городам – Нью-Йорку, Лос-Анжелесу, Бостону – Лондону начнется 4 января.
Размещение запланировано в рамках существующей программы (Global Medium Term Note). Организаторы сделки – инвестиционные банки Credit Suisse и JP Morgan.
Справка:
АО «Банк ТуранАлем» составляет ядро финансовой группы, присутствующей во всех сегментах рынка. АО «Банк ТуранАлем» — системообразующий банк Казахстана, лидер по созданию банковской сети в странах СНГ. Активы БТА на конец 2006 г. превысили $15 млрд., совокупный собственный капитал составлял около $1.6 млрд. «Банк ТуранАлем» уверенно занимает лидирующую позицию в Казахстане в области торгового финансирования, кредитования МСБ и ипотечного кредитования.