«Норникель» готов купить 25% «Русала» за $12 млрд

Подконтрольное Холдинговой компании «Интеррос» ОАО «ГМК «Норильский никель» сегодня направило предложение ОК «Русал» о приобретении 25% акций ГМК за $12 млрд. Соответствующее предложение поддержали независимые директоры и члены Совета директоров «Норникеля», говорится в пресс-релизе компании.

«Проведенный компанией анализ мнения институциональных инвесторов и владельцев акций ГМК показал, что они считают такое развитие событий в настоящее время наиболее целесообразным», — отмечается в сообщении.
«Предлагаемая цена обозначена с премией к рынку и, по имеющейся у „Норникеля“ информации, значительно превышает цену приобретения ОК „Русал“ данного пакета акций Компании в 2008 году», — говорится в пресс-релизе.

В случае совершения предлагаемой сделки «Норникель» планирует в течение 2-3 лет, в зависимости от ситуации на рынках, провести программу по погашению собственных акций, используя при этом механизмы, предусмотренные действующим законодательством, в объеме до 20% уставного капитала ГМК. Часть приобретенных акций может быть использована на выпуск финансовых инструментов, направленных на сокращение долговой нагрузки компании.

Предложение проработано с учетом консультаций, проведенных с банками JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Societe Generale, UBS, Deutsche Bank, HSBC и другими банками. Указанные банки высказали свою заинтересованность и готовность участвовать в финансировании сделки, понимая ее целесообразность для всех ее участников и полезность с точки зрения повышения инвестиционной привлекательности российских акций на фондовых рынках.

По мнению экспертов и аналитиков, приобретение акций у ОК «Русал» и последующее погашение акций «Норникеля» позволят сохранить на прежнем уровне утвержденную дивидендную политику ГМК (20-25% от чистой прибыли), сосредоточиться на перспективном стратегическом планировании, выполнять инвестиционную и производственную программу, реализовывать социальные обязательства перед работниками и регионами присутствия. Такое развитие ситуации позволит значительно увеличить представительство независимых директоров в Совете директоров «Норникеля», где они составят большинство, что соответствует лучшим международным практикам.

«Предложение Компании о приобретении акций с премией к рынку свидетельствует о серьезности намерений и желании разрешить сложившуюся ситуацию в интересах всех акционеров», — отмечается в сообщении.
Компания ожидает ответа ОК «Русал» до 15 часов 28 декабря 2010 г.

В конце октября холдинг «Интеррос», которому принадлежит 25% + 1 акция «Норникеля», предлагал «Русалу» продать его долю в ГМК за $9 млрд. Эту оценку владелец «Интерроса» Владимир Потанин называл «справедливой». Оферта была направлена на следующий день после внеочередного собрания акционеров ГМК, на котором «Русал» безуспешно попытался переизбрать совет директоров «Норникеля».
Именно состав совета, в котором «Русал» летом на годовом собрании акционеров лишился одного места, а «Интеррос» в результате получил численный перевес, стал основной причиной открытого конфликта основных акционеров ГМК. Позднее сообщалось, что «Русал» начал переговоры с рядом инвесторов о создании пула для выкупа доли холдинга «Интеррос» в комбинате.

ОАО «ГМК «Норильский никель» представляет собой крупнейшую в России диверсифицированную горно-металлургическую компанию, являющуюся крупнейшим в мире производителем никеля и палладия и одним из крупнейших в мире производителей платины, родия, меди и кобальта. Помимо этого Компания выпускает большое количество сопутствующих металлов, включая золото, серебро, теллур, селен, иридий и рутений. Основные российские производственные подразделения группы ГМК — Заполярный филиал и ОАО «Кольская горно-металлургическая компания». Международные активы Компании включают производственные активы в Финляндии, Австралии, Ботсване и ЮАР.

K2Kapital.com