Нефть в четверг снизилась в цене. Январские фьючерсы на поставку нефти марки WTI подешевели на $0,92 до $87,70 за баррель.
Вышедшие экономические данные оказались противоречивыми. Объем строительства новых домов в США в ноябре вырос на 3,9% — 555 тыс. единиц по сравнению с октябрем, когда рост составил 6,6% — до 534 тыс. единиц. Аналитики, опрошенные MarketWatch, ожидали аналогичного роста объема строительства новых домов в ноябре.
Потребительские цены в зоне обращения единой европейской валюты в ноябре 2010 года, по окончательным данным, выросли в годовом выражении на 1,9%. Такие цифры в своем отчете приводит европейское статистическое агентство Eurostat.
Вышедшие данные совпали с прогнозами аналитиков. В месячном выражении показатель подрос на 0,1%. В октябре 2010 года потребительские цены увеличились на 1,9% в годовом выражении. В ноябре в 27 странах Евросоюза показатель прибавил 2,3% и 0,2% в годовом и месячном выражениях соответственно.
Объем розничных продаж в Великобритании в ноябре 2010 года вырос в месячном выражении на 0,3%. Такие данные приводит Национальное управление статистики королевства.
Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали аналогичное увеличение показателя — на 0,3%. В годовом исчислении рост показателя составил 1,1%.
В октябре, по пересмотренным данным, розничные продажи увеличились на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем (против повышения на 0,5%) и на 0,3% в годовом выражении (против снижения на 0,1%).
Количество первичных обращений за пособиями по безработице в США на прошедшей неделе, окончившейся 11 декабря, снизилось на 3 тыс. — до 420 тыс. заявок. Такие данные приводит Министерство труда США.
Аналитики, опрошенные MarketWatch, прогнозировали, что данный показатель вырастет на 2,5 тыс. — до 425,5 тыс. заявок с 423 тыс., зафиксированных, по пересмотренным данным, неделей ранее. Таким образом, показатель позапрошлой недели изменили в сторону понижения — на 2 тыс.
Согласно ежемесячному отчету Министерства финансов об иностранном капитале, известному как TIC, иностранные инвесторы были чистыми покупателями долгосрочных финансовых активов США в октябре.
Портфель Китая вырос на $23,3 млрд до $906,8 млрд после чистых приобретений в сентябре на сумму более $15 млрд. Чистые приобретения с июня составили 63,1 млрд, подняв объем этих активов в держании Китая до самого высокого уровня с ноября прошлого года.
Продажа Китаем казначейских облигаций США в конце 2009 года и ранее в этом году вызвала некоторые опасения по поводу того, что крупнейший кредитор США сокращает активы в долларах. Однако эти действия Китая отчасти отражали перебалансировку портфеля в пользу более долгосрочных казначейских облигаций.
В целом же чистые приобретения казначейских ценных бумаг США иностранными инвесторами в октябре составили $23,5 млрд против чистых продаж в сентябре на сумму $78,91 млрд.
Между тем Япония в последние месяцы была крупным чистым покупателем казначейских облигаций США. Объем активов в ее держании в октябре достиг рекордного уровня, и она грозит потеснить Китай как самого крупного иностранного держателя казначейских ценных бумаг США. Япония по-прежнему занимает вторую позицию: объем ее портфеля вырос до $877,4 млрд с $864,6 млрд в сентябре.
Чистые приобретения казначейских ценных бумаг США частными иностранными инвесторами в октябре составили $24,66 млрд против $39,9 млрд в сентябре.
Что касается более общей картины, то чистые приобретения долгосрочных ценных бумаг США в целом составили $7,2 млрд против $54,6 млрд в сентябре.
Отчет TIC освещает международные приобретения ценных бумаг со сроком погашения более года, включая нерыночные транзакции, такие как свопы с использованием акций и выплаты основной суммы по ценным бумагам, обеспеченным активами.
Участники рынка внимательно следят за показателем операций с долгосрочными ценными бумагами США без учета операций, не происходящих на открытом рынке. В октябре по этому показателю были зафиксированы чистые покупки в объеме $27,6 млрд против покупок в объеме $77,2 млрд в сентябре.
Самая широкая категория, «ежемесячные чистые потоки инвестиционных капиталов», включает нерыночные потоки, краткосрочные ценные бумаги и изменения в долларовых активах банков. В октябре был зафиксирован чистый приток иностранного капитала в объеме $7,5 млрд против притока в объеме $80,1 млрд в сентябре.
По мнению аналитиков финансового рынка, ежемесячные данные Министерства финансов по движению инвестиционных капиталов являются важным, но в то же время неточным индикатором способности США покрыть дефицит торгового баланса.
Согласно опубликованным на прошлой неделе данным, дефицит торгового баланса США сократился в октябре более чем на 13% до $38,7 млрд.
Чистые продажи иностранными официальными институтами, такими как центральные банки, казначейских ценных бумаг США составили в октябре $1 млрд против чистых покупок в объеме $39,5 млрд месяцем ранее.
Чистые покупки иностранными инвесторами долговых ценных бумаг, выпущенных спонсируемыми правительством США агентствами, такими как Fannie Mae и Freddie Mac, в октябре составили $14,2 млрд против чистых продаж в объеме $9,5 млрд в сентябре.
Что касается американских акций, то чистые покупки этих ценных бумаг иностранными инвесторами в октябре составили $16,0 млрд против чистых покупок в размере $20,6 млрд месяцем ранее.
Чистые покупки корпоративных облигаций США иностранными инвесторами составили в октябре $1,1 млрд против чистых продаж в объеме $63 млн в предыдущем месяце.
Финансовые кризисы в Ирландии и Греции серьезно подорвали доверия немцев к евро, такие данные были получены в ходе опроса, который провел еженедельник Stern.
Согласно полученным данным, 45% респондентов полагают, что введение евро принесло Германии скорее проблемы, чем пользу, тогда как в обратном уверены лишь 33% опрошенных.
Тем не менее, большинство немцев, несмотря на скептичное отношение к общеевропейской валюте, не хотели бы возврата немецкой марки: 49% опрошенных высказались за сохранение евро, в то время как вернуться к марке желают 48%.
Агентство dpa напоминает, что чуть более полугода назад, в мае, за возвращение марки высказались 54% опрошенных немцев, еще 43% были за сохранение евро.
Внимание игроков в данный момент занимает встреча в Брюсселе, где будет обсуждается кризис суверенного долга в Европе.
На предстоящем саммите в Брюсселе из шляпы лидеров ЕС должен появиться весьма убедительный кролик, иначе будущее единой европейской валюты вновь подернется мраком.
На протяжении большей части декабря евро ощущал крепкую поддержку со стороны инвесторов, что позволило ему подняться выше уровня 1,30 долл, несмотря на сохраняющуюся напряженность на периферии Еврозоны, связанную с суверенным долгом.
Укреплению евро также способствовало ослабление доллара в результате расширения Федрезервом программы количественно смягчения месяцем ранее. Кроме того, инвесторы ожидали, что лидеры Еврозоны выступят с заявлением о принятии новой анти-дефолтной программы, рассчитанной на боле длительный срок.
Однако, чем ближе очередной саммит, тем меньше верится в принятие таковой.
Поступившее недавно предложение выпустить облигации, фактически, было отклонено, так как даже президент Европейского Центробанка Жан-Клод Трише признал на этой неделе, что не одобряет данную идею.
Естественно, и канцлер Германии Ангела Меркель против размещения, ведь для страны это будет означать рост дотирования ее более бедных соседей за счет увеличения доходности долговых бумаг.
В своем выступлении в среду Меркель не удалось вселить в инвесторов надежду на чудо в ходе предстоящего саммита. Она в основном говорила о необходимости углубления экономической интеграции.
Таким образом, есть серьезные основания сомневаться, что лидеры ЕС согласуют новые программы по расширению спасательных фондов, которые были созданы для помощи банкротам и для привлечения капитала самим ЕЦБ, чтобы он мог и дальше стабилизировать периферийные рынки облигаций.
Тем временем, рынок все с большим нетерпением ждет от властей ЕС активных действий.
Несмотря на то, что агентство Moodys подтвердило в среду возможное понижение рейтинга Испании, это не означает, что страна объявит дефолт. Но учитывая то, когда аналитики вынесли свое предупреждение, и что речь идет о долге Испании, эта новость играет против евро, также как и опасения, связанные с фискальными реформами в Бельгии и Италии.
Что касается Бельгии, то Standard & Poors понизило прогноз по ее долгу со «стабильного» до «негативного», поскольку вряд ли страна, которая с июля никак не может разобраться со своим правительством, способна наладить фискальную дисциплину.
Точно так же, возникло еще больше сомнений, что премьер-министр Италии Сильвио Берлускони сможет ускорить проведение фискальных реформ в рамках финансового оздоровление страны после того, как в четверг он получил вотум доверия правительства лишь благодаря незначительному перевесу голосов.
В преддверии саммита страсти накаляются, и евро может крепко держаться против доллара.
Как видно из статистики по спекулятивным фьючерсным позициям на Чикагской товарной бирже по состоянию на вторник, несмотря на проблемы, связанные с суверенным долгом, инвесторы не шортили евро.
Однако в последние пару дней появились признаки того, что инвесторы начинают терять самообладание.
Якобы, как минимум, один хедж-фонд обменял крупный объем единой европейской валюты на швейцарские франки. Citigroup также сообщила о росте спроса на доллар за счет свопов «евро/доллар» в банковском секторе, число которых увеличилось в связи с приближением конца года, и с тем, что напряжение на периферии Еврозоны сохранится и после завершения пятничного саммит в Брюсселе.