(добавлен текст после 3 абз.)
Киев. 17 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Девелоперская компания "XXI Век" (Киев), объявившая о невозможности своевременно платить по своим нотам на $175 млн, предлагает их держателям получить 30,85% в капитале путем конвертации нот в акции новой эмиссии.
Согласно биржевому сообщению компании в пятницу, одновременно с реструктуризацией планируется привлечь в капитал $20 млн от нового инвестора – компании Ovaro в обмен на 60,1% в капитале компании.
"XXI Век" уточняет, что владельцами Ovaro являются экс-менеджер "XXI Век", экс-глава правления "Укрнафты" Олег Салмин (75%) и Reachcom (25%), полностью подконтрольная Renaissance Group Holdings Limited.
Согласно сообщению, капитализация компании при одобрении предложенных ею условий держателями составит около $38,28 млн при подписке на акции по цене $0,07452 за акцию, тогда как стоимость одной акции на 14 июня 2010 года составляла $0,40614 (в настоящее время торговля акциями эмитента приостановлена), а в ходе IPO акции были проданы по $10,4 за акцию (соответствовало рыночной капитализации – около $400 млн).
По данным девелопера, общее количество его акций в рамках реализации предложенной схемы рекапитализации компании и реструктуризации нот, будет увеличено до 446,581 млн штук, тогда как на сегодняшний день в обращении находится 40,417 млн акций (44,824 млн акций с учетом варрантов), и размер допэмиссии составит 90,95% в увеличенном акционерном капитале.
Для выкупа компанией Ovaro, в частности, будет выпущено дополнительно 268,395 млн акций; для сегодняшних держателей в рамках предложенной реструктуризации – 133,525 млн акций; для держателей варрантов – 4,244 млн акций.
Ранее XXI Century Investments (Кипр), холдинговая компания девелоперской группы "XXI Век" (Киев), сообщал о ведении переговоров о рекапитализации компании с Renaissance Capital Group.
Как сообщалось, держатели еврооблигаций объемом выпуска $175 млн кипрской компании XXI Century Investments на собрании 8 декабря одобрили отсрочку амортизационного платежа по ним на полгода, согласно которой первый амортизационный платеж перенесен с 24 ноября 2010 года на 24 мая 2011 года.
Летом 2009 года в рамках реструктуризации "XXI Век" предложил держателям еврооблигаций, выпущенных в мае 2007 года на сумму $175 млн, их обмен на ноты с окончательной датой погашения 24 ноября 2014 года и ежегодной амортизацией, начиная с 24 ноября 2010 года.
По данным XXI Century Investments, с учетом капитализации, общая сумма ее долга составляет $222 млн 121,189 тыс.
Согласно оценкам инвесткомпании "Драгон Капитал", первая амортизационная выплата должна составить $20 млн "плюс" соответствующая доля капитализированных к этому времени процентов.
Компания "XXI Век" работает на рынке недвижимости Украины с 1999 года. Ее акции с декабря 2005 года котируются на Лондонской фондовой бирже (привлечено $139 млн). Торговля акциями "XXI Века" на AIM LSE приостановлена из-за необнародования аудированной финансовой отчетности за 2009 год.
Доля "XXI Века" в рыночной стоимости портфеля проектов на 30 июня 2009 года, согласно оценке CB Richard Ellis, составила $406 млн, что в 5,3 раза ниже показателя на 30 июня 2008 года и на 14,3% – по сравнению с 31 декабря 2008 года.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».