Заявки частных инвесторов на первичное публичное предложение (IPO) акций крупного частного производителя энергетического угля в Украине "Садовая Груп" были удовлетворены на 65,9%, говорится в сообщении компании в пятницу.
Согласно ему, всего частным инвесторам было продано 1 млн акций из 10 млн 771,423 тыс. акций, выставленных на IPO.
Как сообщалось, цена размещения была установлена на уровне PLN8,6 при ранее объявленной максимальной цене PLN17,5.
Всего в результате "Садовая Груп" привлекла PLN92,6 млн ($30,6 млн по текущему курсу), а ее общая капитализация с учетом продажи на IPO 25% акций составляет PLN370,5 млн.
Ожидается, что торговля акциями на Варшавской фондовой бирже начнется 30 декабря этого года.
Международными лид-менеджерами размещения выступают BG Capital JSC и BG Trading Limited совместно с Dom Maklerski BZ WBK S.A. и Bank Zachodni WBK S.A., которые соответственно являются листинг-агентом и советником в Польше.
Вырученные в ходе IPO средства будут направлены на модернизацию и развитие принадлежащих компании шахт "Садовая" и "Рассвет-1", сооружение двух комплексов по переработке и обогащению угля из отвалов, а также на приобретение и разработку угольных месторождений на участках недр "Роскошный" и "Краснолучский Северный". Данная инвестиционная программа будет профинансирована за счет вырученных от публичного размещения средств, а также из операционных денежных потоков компании и других источников. Предполагается, что общая стоимость запланированных инвестиций составит порядка USD 50 млн.
По итогам девяти месяцев 2010 года доходы "Садовая Груп" составили $40,8 млн, прибыль EBITDA – $12,5 млн, а чистая прибыль – $7,9 млн.
До проведения IPO все акции Sadovaya Group принадлежали Connektico Ventures Limited (Кипр), собственниками которой являются Александр Толстоухов (51%) и Сергей Стецурин (49%).
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».