Состоялась первая сделка по размещению еврооблигаций еще одной страны СНГ на финансовом рынке, – Банк Грузии разместил под 9% 5-летние еврооблигации на $200 млн. Букраннер сделки – Merrill Lynch.
Как сообщает «ЛИГАБизнесИнформ» со ссылкой на Cbonds, Банк Грузии – самое большое финансовое учреждение Грузии – впервые в истории страны произвел эмиссию корпоративных еврооблигаций. «Мы довольны результатами размещения наших еврооблигаций. Merrill Lynch составил книгу на $600 млн. из более 100 счетов, и мы увеличили объем эмиссии со $150 млн. до 200 млн.», – заявил представитель банка.
«Бонды размещались по правилу S, а география инвесторов выглядит так: около 30% – Англия, 14% – Азия, остальной спрос пришелся на Европу – Швейцарию и Германию. Много счетов из Прибалтики; российских инвесторов не было. По институциональному признаку – на хедж-фонды, инвестменеджеров, банки и частные счета приходится по 25%», – подчеркнул Ладо Гургенидзе, председатель правления Банка Грузии.