Инвестиционно-консалтинговая группа Астарта-Танит по заказу Программы деловых консультаций ЕБРР в Украине провела исследование национального рынка консалтинга. Этот рынок, который существует уже около 20 лет, предлагает широкий спектр услуг, соответствующий мировой практике, и составляет примерно 0,3% ВВП.
Исследователи определили три группы факторов, влияющих на развитие рынка. Из них сильное влияние оказывают общее состояние экономики, инвестиционная привлекательность страны в целом, платежеспособность клиентов и конкуренция на рынке консультационных услуг. Среднее — политическая ситуация в стране, профессиональный уровень топ-менеджмента заказчиков и деятельность профессиональных объединений. Слабо влияют уровень зрелости рынка консультационных услуг, глобализация бизнеса и конкуренция в отраслях, потребляющих консультационные услуги.
К основным проблемам развития рынка консультационных услуг отнесены:
- слабая осведомленность потенциальных потребителей о рынке консультационных услуг и его потенциале;
- сложность получения объективной информации о консультационных компаниях и их услугах;
- недоверие к консалтингу в целом, обусловленное не всегда достаточным уровнем профессионализма со стороны консультантов;
- невысокий уровень интеграции украинских консультантов в международные консультационные структуры и объединения;
- низкая активность отраслевых профессиональных объединений.
Для решения этих проблем предлагается:
- проводить форумы, конференции и т. п., посвященные проблемам и перспективам консультационного рынка;
- популяризировать консалтинг как часть деловой инфраструктуры для потребителей, включая малые и средние предприятия (МСП);
- повышать открытость и прозрачность рынка;
- обучать консультантов;
- поддерживать деятельность профессиональных объединений.
В настоящее время отечественный рынок консалтинга высококонкурентен за счет присутствия на нем мировых лидеров и значительного количества местных игроков, но он открыт для новых игроков и компаний. Вместе с тем прогнозируется уход с него части мелких игроков, углубление специализации и поиск консультантами уникальных методологий и компетенций.
Общая численность сотрудников, занятых в сфере консалтинга в Украине, — порядка 20 тыс. человек, а организаций, которые можно назвать активными участниками рынка, — почти 1,5 тыс. Большинство консалтинговых компаний (примерно 70%) созданы после 2000 г.
Мировым лидерам на украинском консультационном рынке в отдельных его сегментах принадлежит от 10 до 80%. Так, в управленческом консалтинге (McKinsey & Company, Boston Consulting Group, Bain & Company и др.) это 40%, в маркетинговых исследованиях (AC Nielsen. GfK, TNS и др.) — 40%, финансовом консалтинге и аудите (Deloitte, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, KPMG) — 80%, IT-консалтинге (Roland Berger Strategy Consultants, Amazing Global Technologies и др.) — 10%, юридическом консалтинге (Baker & McKenzie-CIS, CMS Cameron, McKenna, DLA Piper и др.) — 25%, консалтинге в сфере управления персоналом (Brain Source International, Manpower, CDS, Recruiting и проч.) — 40%.
В частной собственности в стране находятся 96% консультационных компаний, 87% из них полностью принадлежат украинцам. Большинство консалтинговых компаний — это небольшие организации с численностью сотрудников до 10 человек. По количеству проектов в год лидируют консультанты из сегмента маркетинговых и стратегических исследований (33 проекта в год).
Самые высокие тарифы в сегментах юридического консалтинга, для которого традиционными являются не дневные ставки, а почасовая оплата. Для крупных и средних юридических компаний почасовая ставка колеблется в пределах €60-360. На втором месте IТ-консультанты, на третьем — сегмент финансового консалтинга и аудита, а также стратегического управления.
Исследование подтвердило, что основным источником информации, благодаря которому клиенты узнают о консультантах, являются рекомендации. В работе профессиональных объединений принимают участие примерно половина консалтинговых компаний.
Главный резерв для развития рынка — приобщение к потреблению консалтинговых услуг заказчиков из сферы малого и среднего бизнеса. В общей сложности в Украине около 1,2 млн. МСП, на которые приходится порядка 17% от общего объема реализации продукции, а услуги консультационных компаний востребованы среди 28% таких предприятий. В основном это юридический консалтинг, тренинги и семинары, а также консалтинг в сфере стандартизации, сертификации, энергосбережения и энергоаудита. Основным результатом (50% респондентов) от работы с компаниями-консультантами МСП называют увеличение прибыли компании. Правда, при этом 14% утверждают, что после сотрудничества в их бизнесе ничего не изменилось.
Среди тех МСП, которые не пользуются услугами консультантов, 51% признают наличие на предприятии проблем, которые могли бы решить консультанты, а 43% нуждаются в их услугах в области управленческого консалтинга.