«Всеукраинский акционерный банк» (VAB Банк) осуществил размещение на международном рынке дебютного выпуска облигаций на сумму $125 млн., с доходностью 10,125% годовых и погашением в 2010 году. По словам председателя правления VAB Банка Андрея Снегирева, дебютный выпуск определил ориентир доходности для последующих внешних заимствований банка. «Ими, в частности, предусмотрено привлечение до $270 млн. на международных рынках уже в этом году» – отметил предправления банка.
Как сообщает «ЛИГАБизнесИнформ» со ссылкой на пресс-службу банка, организаторами заимствования выступили инвестиционные банки Credit Suisse и Deutsche Bank. Роуд-шоу выпуска прошло в Европе (Великобритания, Австрия, Германия) и Азии (Гонконг, Сингапур) с 15 по 21 мая.
Заявки подали более чем 50 международных инвесторов. Размещение было осуществлено между инвесторами из Великобритании (29,8%), США (21,7%), Франции (12,8%), Австрии (10,0%), Азии (8,0%), Германии (6,8%), Швейцарии (5,12%) и других стран. В сделке приняли участие банки, компании по управлению активами, пенсионные фонды и страховые компании. «Окончательная книга заявок более чем вдвое превысила запланированный объем выпуска, позволив увеличить его до $125 млн. и уменьшить доходность по сравнению с начальным ценовым ориентиром», – отметил Крис Таффи, управляющий директор Credit Suisse.
Это второй выход банка на международные рынки в текущем году – в апреле VAB Банк привлек синдицированный кредит на $50 млн.
Справка:
На финансовом рынке Украины «Всеукраинский Акционерный Банк» (VAB Банк) работает с 1992 года и представляет группу крупных банков. С октября 2006 года входит в универсальную финансовую группу VAB Group. Региональная сеть представлена 23 филиалами и 126 отделениями в Украине, а также представительством в г. Будапешт (Венгрия). В числе акционеров – крупная международная компания TBIF Financial Services BV (Амстердам, Нидерланды). По состоянию на 1 апреля объем балансовых активов банка составил 6,2 млрд. грн., регулятивный капитал – 552,2 млн. грн., уставный капитал – 201,4 млн. грн.