Агрохолдинг "Мрия" разместил 5-летние евробонды на $250 млн с установленной ставкой на уровне 10,95% годовых, при этом доходность размещения составила 11,25%, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в инвесткомпании "Феникс Капитал".
По словам аналитика инвесткомпании Александра Лозового, доходность при размещении составила 11,25%, что соответствует верхнему ценовому диапазону (11-11,25%).
"Мрия" разместила евробонды с дисконтом по цене 98,876% номинала.
По предварительным данным аналитика, спрос на еврооблигации превысил предложение в два раза.
Кроме того, он отметил, что дополнительные условия выпуска предусматривают обязательное обнародование квартальной финансовой отчетности эмитента.
По оценке А.Лозового, выпуск евробондов "Мрии" прошел успешно.
Вместе с тем, аналитик подчеркнул, что компания была вынуждена заплатить высокую ставку доходности, что свидетельствует о том, что риски компании и отрасли находятся на уровне выше среднего по сравнению с другими эмитентами евробондов.
Как сообщалось со ссылкой на источник в банковских кругах, ориентир доходности составлял 11-11,25% годовых.
Холдинг "Мрия" на этой неделе проводил road show евробондов, номинированных в долларах США. Лид-менеджерами выпуска выступают Bank of America Merrill Lynch, RBS и UBS Investment Bank. Со-лидменеджером выступает инвестиционная компания "Драгон Капитал".
В ноябре прошлого года агрохолдинг "Мрия" уже проводил road show дебютного выпуска еврооблигаций ориентировочным объемом $300 млн. По итогам road show был объявлен неофициальный ориентир доходности в 10% годовых. Однако в середине ноября агрохолдинг сообщил, что перенес размещение бумаг на первый квартал 2011 года в связи с неблагоприятной ситуацией на фондовых рынках.
Средства предполагалось направить на выплату по существующим долгам агрохолдинга ($75,857 млн), финансирование капитальных расходов и общие корпоративные нужды.
Группа компаний "Мрия", основанная в 1992 году Иваном и Клавдией Гутами, обрабатывает сельхозземли в четырех областях Западной Украины. Специализируется на выращивании пшеницы, ячменя, рапса, сахарной свеклы, гречихи, картофеля. В июне 2008 года Mriya Agro Holding осуществил частное размещение 20% акций на общую сумму $90,1 млн.
Летом 2010 года Антимонопольный комитет Украины разрешил холдингу приобрести шесть сахарных заводов, а сама компания заявила о планах инвестировать в 2010 и 2011 годах $50 млн в строительство элеваторов.
Земельный банк группы на 30 июня 2010 года составлял 220 тыс. га, он был разделен на 12 операционных кластеров.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».