ПТК ООО «Агромат» (Киев) планирует выпуск трехлетних облигаций серий А и В общим объемом 100 млн. грн. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу «УкрСиббанка» (Харьков), выступающего андеррайтером выпусков.
Согласно сообщению, начало размещения облигаций серии А (50 млн. грн.) запланировано на июль, а серии В (50 млн. грн.) – на октябрь 2007 года. «Купонная доходность – 15%. Срок обращения – три года. Оферта – один год», – сообщили в банке. По данным андеррайтера, привлекаемые средства будут направлены преимущественно на пополнение оборотных средств (около 50 млн. грн.). Кроме того, около 20 млн. грн. будет направлено на рефинансирование банковских кредитов, 10 млн. грн. – на модернизацию оборудования по добыче шпата, 10 млн. грн. – на развитие производства декоров и фризов, 10 млн. грн. – на реконструкцию имеющихся торговых площадей.
Справка:
ООО «Агромат» специализируется на импорте, оптовой и розничной торговле керамической плиткой и сантехнической продукции, производстве тротуарной плитки и керамических фризов, добыче полевого шпата. Компания контролирует около 40% оптового рынка керамической плитки и сантехнических изделий.
По данным банка, компанию контролирует менеджмент (пять физических лиц), она является головным предприятием группы, включающей в себя две дочерние компании (ДП «Шпат» и ДП «Сервис») и ряд торговых и производственных предприятий.
Чистый доход ПТК ООО «Агромат» по итогам последних 12 месяцев (по состоянию на 31 марта 2007 года) составил 392 млн. грн., тогда как с марта-2005 по март-2006 – 358 млн. грн. Чистая прибыль по итогам последних 12 месяцев (на 31 марта 2007 г.) составила 44,1 млн. грн., тогда как с марта-2005 по март-2006 – 42,7 млн. грн.