(добавлен текст после 5 абз.)
Киев. 1 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Украинский агрохолдинг "Кернел" разместил 5 млн новых акций среди институциональных инвесторов по цене PLN74 за акцию на общую сумму PLN399,4 млн (около $140,3 млн по текущему курсу).
Как говорится в биржевом сообщении "Кернел" в пятницу, выпуск акций состоится 6 апреля, тогда же они будут допущены к торгам.
Для этого Namsen Limited, компания главы совета директоров "Кернел" Андрея Веревского, которой принадлежит 40%, одолжит часть своих акций с последующим восстановлением своего пакета за счет дополнительной эмиссии, решение о которой будет принято на ближайшем собрании акционеров.
Букраннерами размещения выступают ING Bank NV, London Branch и ING Securities S.A.
Акции "Кернел" с начала торгов в пятницу подорожали на 5,35% – до PLN74,85 ($27,1 по текущему курсу). Согласно данным компании, в настоящее время в обращении находятся 73 млн 674,41 тыс. акций.
"Кернел" объявил о доразмещении 5,4 млн акций вечером 30 марта, отведя на построение книги заявок всего один день. Тогда же компания заявила о масштабных планах приобретений, который включают покупку агрохозяйств с земельным банком около 150 тыс. га за $170 млн, глубоководного зернового терминала за $120-130 млн и дополнительных маслоэкстракционных площадей за $60 млн.
Помимо того, 21 марта "Кернел" заключил опцион на покупку 71% в украинском агрохолдинге "Укррос" за $42 млн. При этом стоимость приобретаемой компании с учетом чистого долга в размере около $100 млн оценивается в $160 млн.
"Кернел" отмечает, что планирует профинансировать указанные приобретения за счет средств, генерируемых в ходе операционной деятельности, увеличения капитала на $135 млн и долгового финансирования.
Подобное размещение компания успешно осуществила в апреле 2010 года. Тогда она привлекла PLN241 млн ($81,4 млн по тогдашнему курсу), продав 4,3 млн акций по цене PLN56 за штуку.
"Кернел Групп" – вертикально интегрированная национальная компания, работающая в агропромышленном секторе Украины с 1994 года. Производит подсолнечное масло, осуществляет дистрибуцию бутилированного масла в стране, экспорт масла и зерновых, предоставляет услуги по хранению зерновых и масличных культур на элеваторах, а также имеет агропроизводство.
"Кернел" в июле-декабре 2009 года (финансовый год компании начинается с 1 июля – ИФ) увеличила чистую прибыль на 23,7% – до $82,4 млн, но сократила доходы на 22,6% – до $512,5 млн.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».