Петербургский холдинг "Эталон Групп" планирует привлечь $650 млн. в рамках первичного размещения акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже. Об этом говорится в сообщении биржи, пишет Лента.ру.
Компания планирует привлечь $500 млн. от размещения новых обыкновенных акций в форме GDR (глобальные депозитарные расписки) и $150 млн. – от размещения уже выпущенных бумаг. В случае успешного размещения, капитализация холдинга составит $2,06-2,51 млрд.. В свободном обращении будет находиться примерно 28 % акций холдинга (без учета размещения дополнительных акций).
Доход от продажи допэмиссии компания планирует направить на приобретение новых земельных участков, а также на финансирование новых и существующих проектов.
По данным "Ведомостей", продавать акции будут бенефициары компании, к которым относится "Газпромбанк – Управление активами", фонд Baring Vostok, семья основателя компании Вячеслава Заренкова и топ-менеджеры холдинга. Организаторами IPO назначены Credit Suisse, "Ренессанс Капитал" и "ВТБ Капитал".
Road-show (презентация перед потенциальными покупателями) намечено на ближайшее время, а прайсинг состоится 15 апреля. При этом дата размещения пока не сообщается.
Справка:
Группа "Эталон", в которую входит один из крупнейших застройщиков Санкт-Петербурга компания "ЛенСпецСМУ", основана в 1987 году. Основными акционерами являются Вячеслав и Дмитрий Заренковы (63 процента), топ-менеджмент компании (17 процентов) и инвестиционная компания Baring Vostok Capital Partners (15 процентов). Холдинг специализируется на строительстве жилья, в основном, эконом- и комфорт-класса. Портфель проектов компании насчитывает более 3,3 миллиона квадратных метров.