Киев. 14 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Компания бизнесмена Сергея Касьянова KSG Agro (Киев), владеющая сельскохозяйственными активами в Украине, в ходе первичного публичного предложения (IPO) на Варшавской фондовой бирже (WSE) установила цену акций на уровне PLN22, с учетом которой суммарная стоимость размещения может составить PLN108 млн ($39,6 млн по текущему курсу).
Как передают польские СМИ со ссылкой на сообщение компании, из выставленных на IPO 4 млн 925,5 тыс. новых акций частным инвесторам будет направлено 11% или 550 тыс., институциональным – 89% или 4 млн 375,5 тыс.
С учетом установленной цены капитализация компания оценивается в PLN328 млн ($120,3 млн).
В KSG Agro агентству "Интерфакс-Украина" в четверг вечером не подтвердили, но и не опровергли эту информацию, уточнив, что официально компания сможет назвать цену в пятницу утром.
Ранее KSG Agro установило максимальную цену продажи акций в ходе IPO PLN26, с учетом которой максимальный общий объем размещения оценивался в PLN128 млн.
Предполагается, что подписка на акции пройдет с 15 по 19 апреля, и они начнут торговаться на бирже 5 мая или около этой даты. Новые акционеры получат около 33% в капитале компании.
Лид-менеджером выступает польский Dom Maklerski BZ WBK, ко-лид-менеджером и финансовым советником – Visum Capital (Киев), советником – польский Bank Zachodni WBK.
В настоящее время крупнейшим акционером компании является С.Касьянов, которому не напрямую принадлежит 98% акций.
Компания сфокусирована на дальнейшей горизонтальной и вертикальной экспансии в регионе. Для этих целей KSG Agro хотела бы увеличить свой земельный банк с 33,7 тыс. га до 150 тыс. га к 2016 году. Средства от IPO намечено направить на реализацию инвестиционной программы и финансирование приобретений, в частности, увеличение земельного банка на 20 тыс. на до конца 2011 года (около $10,7 млн). Компания уже подписала опционное соглашение о получении контроля над 10,36 тыс. га, которое должно быть выполнено до конца августа 2011 года.
На пополнение оборотного капитала должно быть направлено $10 млн, инвестиции в модернизацию оборудования и техники для нового земельного банка составят около $6 млн, инвестиции в производство овощной продукции – около $4,2 млн, а еще $3,5 млн – на ирригацию около 2 тыс. га земель лизинговые платежи.
Чистая прибыль KSG Agro в 2010 году возросла почти в четыре раза – до $10,05 млн, доходы – на 13,4%, до $15,63 млн.
KSG Аgro – вертикально интегрированная компания, работающая практически во всех сегментах агрорынка, включая производство, хранение, переработку и продажу сельхозпродукции. Она специализируется преимущественно на растениеводстве, фокусируясь на выращивании зерновых культур, таких как подсолнечник, пшеница, ячмень, рапс, соя и др. Компания также активно развивает направление овощеводства и садоводства.
В состав компании входят восемь сельскохозяйственных предприятий, расположенных преимущественно в Днепропетровской области. В настоящее время площадь обрабатываемых земель KSG Аgro составляет более 33 тыс. га, которые сконцентрированы в Днепропетровской, Харьковской и частично Херсонской областях. Компания также располагает мощностями по единовременному хранению около 30 тыс. тонн зерна, а также овоще- и фруктохранилищами.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».