Курс акций "Индустриальной молочной компании" (ИМК) в среду начали торговаться на Варшавской фондовой бирже (WSE) по курсу 11,29 злотых, что на 4,5% превышает цену их первичного публичного предложения (IPO).
Согласно решению биржи от 2 мая, к торгам допущены 31,3 млн акций холдинговой компании группы Industrial Milk Company S.A. (Люксембург) под сокращенным названием IMCompany и тиккером "IMC".
Как сообщалось, "Индустриальная молочная компания" в ходе IPO на Варшавской фондовой бирже установила цену акций на уровне 10,8 злотых. Суммарная стоимость размещения составила 80,73 млн злотых: продано 6,5 млн – акции новой эмиссии и 975 тыс. акций существующих акционеров в рамках реализации опциона доразмещения.
Институциональные инвесторы получили 90% акций IPO, розничные – остальные 10%. При этом уровень редукции для розничных инвесторов составил 55,3%.
Лид-менеджером выступало лондонское отделение ING Bank, менеджером – ING Securities, а финансовым советником – украинская компания "Инвестиционный капитал Украина".
ИМК первоначально планировала в ходе IPO разместить до 10 млн 782,609 тыс. новых акций, а с учетом опциона доразмещения максимальный объем продаж оценивался в 12,4 млн акций.
Справка:
ИМК специализируется на выращивании зерновых, масличных культур и картофеля, а также является одним из крупнейших производителей молока в Украине. Земельный банк компании составляет 38 тыс. га. Компания в 2010 году произвела 117 тыс. тонн зерновых и масличных культур, 6 тыс. тонн картофеля и 98 тыс. тонн зеленого корма.
Численность молочного стада ИМК составляет 5,6 тыс. голов. В прошлом году компания произвела 16 тыс. тонн молока.
По оценкам специалистов "Инвестиционного капитала Украины", цена размещения соответствовала оценке гектара земельного банка в $2,9 тыс., что является одних из лучших показателей среди других котируемых агрокомпаний.
ИМК в 2010 году увеличила доходы на 72,3% – до $34,8 млн, чистую прибыль – в 9,2 раза, до $14,8 млн.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».