ЕБРР официально подтвердил свое намерение приобрести долю в уставном капитале УкрСиббанка, входящего во французскую группу BNP-Paribas, сообщает УГМК.
О данной сделке сообщалось ранее, когда в декабре 2010 г. ЕБРР договорился с BNP-Paribas о предоставлении украинскому банковскому учреждению группы пакета финансирования общим объемом 220 млн. долл., который предусматривал привлечение 10-летнего субординированного долга объемом $140 млн., а также приобретение 15% акций УкрСиббанка за $82 млн.. Сообщается, что ЕБРР приобретет 20,28 млрд. простых именных акций, что составляет 15% от общего объема выпущенных и оплаченных простых именных акций УкрСиббанка, а также 2,25 млрд. привилегированных акций класса А, что составляет 15% от всех выпущенных и оплаченных привилегированных акций УкрСиббанка.
Данная сделка является позитивным фактором для УкрСиббанка, отмечают аналитики ING Bank. Стратегическое партнерство с ЕБРР является признаком уверенности нового акционера в дальнейшем развитии банка. УкрСиббанк пока остается убыточным, однако, его финансовые результаты (в соответствии с украинскими стандартами бухгалтерской отчетности) за 1 кв. 2011 г. улучшились. Чистый убыток банка сократился в 4,2 раза в годовом исчислении – до $170 млн. вследствие значительного уменьшения отчислений в резервы на покрытие убытков по кредитным операциям.
В то же время, чистый процентный доход банка вырос на 13% в годовом исчислении до 802 млн. грн., однако, чистый комиссионный доход сократился на 26% до 86 млн. грн. Общий объем активов банка незначительно вырос – на 1.4% с начала года до 46.8 млрд. грн. вследствие активизации кредитных операций, что привело к увеличению кредитного портфеля банка на 4.6% за квартал (36.9 млрд. грн. на конец 1 кв. 2011 г.).
Доля проблемных кредитов на конец марта составила 23% от общего объема кредитного портфеля банка, что является достаточно высоким показателем, в сравнении со средним официальным показателем безнадежной задолженности в банковском секторе (15%).
В 2011 г. УкрСиббанку необходимо погасить два выпуска еврооблигаций общим объемом $750 млн., а также субординированный долг на сумму $320 млн., полученный от BNP Paribas. Банк рассматривает возможность размещения нового выпуска облигаций в 2011 г. для рефинансирования своих текущих обязательств. Аналитики полагают, что УкрСиббанк в состоянии своевременно осуществить предстоящие погашения еврооблигаций в августе и декабре, на основании текущего финансового состояния банка, стабильной поддержки со стороны своих акционеров, а также возможности привлечения нового долга.
Эксперты ING Bank отмечают, что новость от ЕБРР является позитивной для держателей долговых обязательств УкрСиббанка вследствие потенциальной поддержки банка со стороны его нового акционера-гиганта. Позитивный прогноз относительно операционной деятельности УкрСиббанка в 2011 г. и потенциальная поддержка со стороны акционеров подтверждают способность банка своевременно осуществить предстоящие крупные погашения своих обязательств в текущем году.
Сегодня также стало известно, что международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service по итогам анализа отчетности УкрСиббанка за 2010 год понизило рейтинг долгосрочных обязательств УкрСиббанка до "Ba2" с "Ba1", а рейтинг финансовой устойчивости – до "E+" с "D-".
При этом рейтинг финансовой устойчивости и все глобальные рейтинги имеют стабильный прогноз.