Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может предоставить пакет финансирования дистрибутору нефтепродуктов "Концерну Галнафтогаз" (Львов) общим объемом до $110 млн, включающий как долговое финансирование, так и инвестиции в капитал, для осуществления в ближайшие два года оцениваемой в $210 млн программы развития.
Как говорится в сообщении ЕБРР в пятницу, пакет состоит из займа типа "A" (за собственный счет) на $15 млн, займа типа "B" (синдицированного) на $45 млн, "С" (субординированное мезонинное финансирование) на $20 млн и инвестиции в капитал на $30 млн.
Совет директоров банка планирует рассмотреть этот проект 14 июня.
ЕБРР напоминает, что в 2009 году уже подписал с "Галнафтогазом" соглашение о вхождении в капитал, однако из того проекта $50 млн остались неиспользованными и теперь будут заменены более крупным пакетом финансирования.
Банк отмечает, что из $210 млн планируется $150 млн направить на расширение сети, в частности, строительство/реконструкцию/покупку 75 автозаправочных комплексов преимущественно в центральной и восточной Украине. Еще $60 млн необходимы для рефинансирования мезонинного (промежуточного) долга.
Ранее о возможности софинансирования этого проекта займами трех типов ("A" – $45 млн, "B" – $45 млн и "С" – $20 млн) заявила Международная финансовая корпорация (IFC).
Предполагалось, что совет директоров IFC обсудит этот проект в пятницу вечером по киевскому времени.
В сеть "Галнафтогаза" входит свыше 310 заправок, из которых 290 – под брендом "ОККО". Компания, согласно данным IFC, третий по величине дистрибутор нефтепродуктов по количеству АЗС, и второй – по объему. В прошлом году ее доходы достигли $1,092 млрд, а розничные продажи – 787 тыс. тонн. Компания получила EBITDA $82 млн, чистую прибыль $39 млн при размере активов $714 млн.
Холдинговой компанией "Галнафтогаза" выступает компания GNG Retail Public Limited, которой принадлежит около 64%. Основателем и конечным бенефициаром группы выступает бизнесмен Виталий Антонов. По данным IFC, ЕБРР принадлежит около 10,3%, и его доля может возрасти до 19% в случае доразмещения акций в рамках этого проекта.
Как сообщалось, ЕБРР и IFC в конце 2007 года заявили о предоставлении "Галнафтогазу" финансирования в размере $200 млн для расширение сети АЗС (ТМ "ОККО") на всю территорию Украины.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».