ПроКредит Банк принял решение о размещении облигаций на общую сумму 200 млн. гривен, сообщается в пресс-релизе учреждения. В соответствии с проспектом эмиссии, планируется выпустить облигации в бездокументарной форме номиналом 1 000 гривен двумя траншами – облигации серии «G» (100 млн. гривен), серии «Н» (100 млн. гривен).
Размещение облигаций начнется 17 мая 2011 года и будет проводиться на фондовых биржах «Перспектива» и ПФТС через уполномоченного андеррайтера ООО «Инвестиционный Капитал Украина».
Проспект эмиссии опубликован в бюллетене «Бюллетень. Ценные бумаги Украины»(№79 от 29.04.2011) и размещен на сайте ПроКредит Банка.
«С начала года мы наблюдаем устойчивый рост спроса на кредиты от малого и среднего бизнеса. Для финансирования этого роста мы приняли решение о привлечении дополнительных ресурсов путем размещения облигаций. Условиями выпуска облигаций предусмотрена ежеквартальная выплата процентов и 2-летняя оферта. Ставка купона на первые 2 года обращения – 13,5%. Погасить облигации мы планируем в 2015 году. Полученные от размещения денежные средства в полном объеме будут использованы для кредитования предприятий малого и среднего бизнеса», – комментирует Первый Заместитель Председателя Правления ПроКредит Банка Виктор Пономаренко.
Справка:
ПроКредит Банк – специализированный банк для малого и среднего бизнеса. Банк входит в группу одноименных финансово-кредитных учреждений, успешно действующих в 21 стране мира. Акционерами банка являются финансовые организации и компании.