Управляющая компания «Сократ» намерена создать открытый индексный фонд. Фонд предполагает формирование инвестиционного портфеля в пропорциях, повторяющих структуру ведущих фондовых индексов. В частности, для портфеля акций в качестве эталона будет взят индекс ПФТС.
Отличительными чертами фонда являются полная прозрачность – фондовые индексы известны всем участникам рынка – и низкие затраты на управление в результате использования «пассивной» стратегии управления. Инвестируя в индексный фонд, вкладчик избегает рисков, связанных с ошибочными действиями управляющей компании.
Портфель акций, «жестко» привязанный к индексу ПФТС, копирует его динамику (доходность), обеспечивая прибыль на уровне с рынком. Инструменты с фиксированной доходностью, подобранные в соответствии с облигационным индексом, гарантируют защиту инвестиций в периоды рыночной коррекции.
Индексный фонд может быть интересен как начинающим инвесторам, так и тем, кто ранее вкладывал средства в ИСИ. Структура активов фонда будет максимально коррелировать с рыночными индикаторами, избавляя инвесторов от необходимости отслеживать динамику отдельных ценных бумаг.
Наталья Бахмач, Инвестиционный управляющий УК «Сократ»: «Создание открытого индексного фонда предусмотрено в рамках стратегии формирования полноценной линейки инвестиционных фондов под управлением УК «Сократ». Приоритетом для нашей компании является создание дифференцированных рыночных продуктов, способных удовлетворить любые инвестиционные предпочтения клиентов.
В основе построения линейки фондов семейства «Премиум» лежит идея создания условий для самостоятельного управления инвестором рыночными рисками посредством динамического перераспределения средств между ценными бумагами фондов под управлением УК «Сократ».
На наш взгляд, приобретение бумаг индексного фонда – это лучшее решение для индивидуальной диверсификации портфеля, поскольку объект инвестирования полностью открыт и понятен».
Справка
ООО «УК «Сократ» создано в 2003 году и входит в состав инвестиционно-финансовой группы «Сократ». Управляющая компания «Сократ» осуществляет деятельность по управлению активами корпоративных (КИФ) и паевых инвестиционных фондов (ПИФ).
Сумма чистых активов под управлением УК «Сократ» на начало 2006 года составила 19,2 млн. грн., а к концу года этот показатель вырос на 109% и достиг 40,2 млн. грн.