(обновлена информация во 2 и 5 абзацы, добавлены 8, 14 и 15-й)
Киев. 18 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Westa ISIC S.A. (Люксембург), холдинговая компания международной научно-промышленной корпорации (МНПК) "Веста" (Днепропетровск) намерена в текущем месяце провести первичное публичное предложение акций на Варшавской фондовой бирже (WSE).
Как сообщатся в проспекте эмиссии Westa ISIC, к продаже будет предложено 11 млн 33,333 тыс. новых акций (33,3% выпущенных ценных бумаг, или 25% в увеличенном акционерном капитале), максимальная цена которых установлена на уровне PLN17,3. Таким образом, Westa ISIC по результатам IPO может привлечь до PLN190,877 млн ($68,891 млн по текущему курсу).
Объявление цены размещения запланировано на конец мая 2011 года. Кроме того, согласно предположениям компании с 15 июня или около этой даты акции будут включены в листинг WSE.
Лид-менеджерами размещения выступают BG Capital JSC и BG Trading Limited совместно с Dom Maklerski BZ WBK S.A.
Часть привлеченных финансовых средств, порядка $29,4 млн, компания планирует направить на приобретение и установку нового оборудования, для производства герметизированных клапанно-регулируемых аккумуляторных батарей (VRLA) с абсорбирующими сепараторами (AGM), широко используемых в автомобилях, оснащенных интеллектуальной системой "старт-стоп".
По данным компании аккумуляторные батареи VRLA AGM характеризуются высокой прибыльностью и не имеют сезонности продаж, и при полной наладке их производства, это позволит увеличить ее выручку на $36 млн, а показатель EBITDA – на $15 млн.
Кроме того, часть средств будет использована на оптимизацию структуры капитала компании и улучшение ее финансового состояния путем погашения части кредитов, отмечено в документе.
В целом, стратегия развития компании предусматривает дальнейшее расширение географии продаж, усиление рыночных позиций и закрепление в тройке крупнейших производителей Европы и пятерке крупнейших производителей в мире, отмечается в проспекте.
Согласно проспекту, Westa ISIC в 2010 году увеличила консолидированный доход на 86% по сравнению с 2009 годом – до $154,305 млн, а валовый доход в прошлом году вырос в 2,36 раза – до $50,592 млн. Показатель EBITDA при этом составил 55,285 млн, что в 3,33 раза больше чем в 2009г.
Чистая прибыль холдинговой компании в 2010г составила $33,967 млн против $23,285 млн убытка годом ранее.
МНПК "Веста" – один из крупнейших производителей аккумуляторов в Украине и Западной Европе.
Основной специализацией является производство аккумуляторных батарей-накопителей электроэнергии для различных сфер применения.
Корпорация выпускает стартерные аккумуляторные батареи, которые относятся к классу "необслуживаемые" (группа PREMIUM – ТМ "WESTA", FORSE и INTER Calcium; группа STANDARD – ТМ "ИСТОК", FireBall, Uniforce, Lights of Nord, "СтартБат", "Аккумулятор", Vega и Inter) стартерные аккумуляторы емкостью от 38 до 225 A/ч для нормальных и тяжелых условий эксплуатации.
Производство группы в основном сосредоточено на предприятиях "Веста-Днепр" и "Веста Индастриал", общая годовая мощность которых составляет 7,6 млн условных батарей.
Согласно проспекту, Westa ISIC в 2011 году планирует произвести 6,5 млн условных батарей на общую сумму $268 млн, а в перспективе трех-пяти лет группа намерена нарастить собственные производственные мощности до 10 млн условных батарей.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».