(добавлен текст после 1-го абзаца)
Киев. 18 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Украинская аграрная группа "Агротон" перенесла закрытие книги заявок на еврооблигации на пятницу из-за низкого спроса со стороны инвесторов, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник на рынке.
По его словам причиной низкого спроса являются нестандартные для публичной сделки условия, воспринятые инвесторами настороженно.
При этом, отмечает источник, многие инвесторы полагают, что компания либо полностью откажется от размещения, либо существенно изменит условия сделки, в частности сократит объем и изменит формат размещения из публичного в частное.
Как сообщалось, "Агротон" 10 мая начал роад-шоу дебютного выпуска еврооблигаций. Лид-менеджерами выпуска выступили VTB Capital plc и Dragon Capital (Cyprus) Limited, а ко-лид-менеджером – Jaspen Capital Partners.
Еврооблигации деноминированы в долларах и выпущены в соответствии с regulation S холдинговой компанией группы Agroton Public Limited, котируемой на Варшавской фондовой бирже.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило планируемому выпуску Agroton Public Limited рейтинг "B-(exp)" и рейтинг восстановления "RR4". Помимо того, Fitch присвоил "Агротону" долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в национальной и иностранной валютах "B-" и национальный долгосрочный рейтинг "BBB(ukr)". Прогноз рейтингов – "стабильный". По оценкам Fitch, объем выпуска может составить $100-125 млн.
Рейтинговое агентство Standard&Poor’s присвоило "Агротону" долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг "B-" со стабильным прогнозом, а предстоящему выпуску еврооблигаций – рейтинг "B-" и рейтинг восстановления "4".
Согласно данным S&P, объем дебютного выпуска еврооблигаций составит $100 млн.
"Агротон" в конце октября 2010 года в ходе IPO разместил 5,67 млн акций (26,2% уставного капитала) и привлек PLN153 млн (около $56 млн). Тогда же компания заявила о планах выпустить до конца 2010 года трехлетние ноты на $50 млн, однако они не были реализованы. В проспекте IPO их ориентировочная доходность была спрогнозирована на уровне около 11% годовых.
"Агротон" в 2010 году увеличил чистую прибыль в 3,1 раза – до $15,74 млн, продажи – на 3,6%, до $57,25 млн.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».