Крупнейший сырьевой трейдер мира – швейцарская Glencore International PLC объявила итоги прайсинга в рамках размещения акций на Лондонской фондовой бирже: окончательная цена акций составляет 530 пенсов, то есть ровно посередине ранее заявленного ценового диапазона (480-580 пенсов за акцию).
Как говорится в сообщении Glencore, общая капитализация компании, таким образом, составит порядка $59,2 млрд. Доля размещенных акций в капитале компании после IPO будет составлять 15-20%.
Итоговый прайсинг в целом совпал с ожиданиями рынка.
Компания намерена привлечь в результате размещения 6,8 млрд фунтов стерлингов (порядка $11 млрд), пишет Telegraph. Таким образом, ее IPO, вероятно, станет крупнейшим за всю историю Лондонской фондовой биржи (LSE). На данный момент лидером IPO в Лондоне является ОАО НК "Роснефть", которое в 2006 году провело одновременный листинг акций на LSE, ММВБ и РТС на общую сумму $10,7 млрд.
Glencore рассчитывает, что уровень прайсинга обеспечит ее акциям хороший дебют на торгах в Лондоне. Условные торги акциями Glencore начнутся 19 мая, акции компании будут допущены к основным торгам 24 мая в Лондоне и 25 мая в Гонконге. Glencore станет лишь третьей компанией в истории LSE и при этом первой за последние 25 лет, акции которой будут включены в индекс FTSE 100 уже в первый день торгов, отмечает Irish Times.
Спрос на бумаги Glencore был очень высоким – трейдер получил заявки на запланированные $11 млрд в первый день букбилдинга, начавшегося 5 мая. Книга заявок была закрыта 16 мая – на день раньше, чем планировалось.
Glencore получила согласие крупных инвесторов подписаться на 31% акций, предлагаемых в рамках IPO. Среди них – Aabar Investments (государственный инвестиционный фонд Абу-Даби), который выкупит самый крупный пакет акций швейцарского трейдера – на $850 млн, Государственный инвестиционный фонд Government of Singapore Investment Corp. – на $400 млн, американская BlackRock, крупнейший в мире фонд по управлению активами, – на $360 млн.
И Government of Singapore Investment, и BlackRock уже владеют конвертируемыми облигациями Glencore, также как и китайская Zijin Mining Group Co., намеренная инвестировать в трейдера $100 млн в ходе IPO.
Bain Capital Partners в ходе размещения могут выкупить акции на $225 млн, Fidelity – на $215 млн.
В число организаторов IPO Glencore входят такие банки, как Citigroup Inc., Credit Suisse, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch и BNP Paribas SA.
Glencore была основана в 1974 году американским предпринимателем бельгийского происхождения Марком Ричем, который более не принимает участие в ее деятельности. В настоящее время компания принадлежит менеджменту во главе с CEO Айвеном Глазенбергом.
В трейдинговых операциях Glencore занято более 2,7 тыс. человек, на принадлежащих компании предприятиях в 30 странах мира работает 55 тыс. человек.
В 2010 году чистая прибыль Glencore выросла на 39% к предыдущему году, до $3,799 млрд, при росте выручки на 36%, до $144,978 млрд, и увеличении EBITDA на 58%, до $6,201 млрд.
Glencore – крупнейший акционера Xstrata и миноритарий "РусАла".
В Казахстане сырьевой трейдер Glencore International контролирует 50,7% акций АО "Казцинк" – крупного интегрированного производителя цинка с большой долей сопутствующего выпуска меди, драгоценных металлов и свинца. "Казцинк" владеет крупнейшим в Казахстане рудником "Алтынтау".
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».