ПроКредит Банк успешно разместил облигациисерии G на общую сумму 100 млн гривен. Спрос на облигации в 2,5 раза превысил объем выпуска. Облигации были проданы украинским инвесторам и нерезидентам. Инвесторами выступили банки, инвестиционные и страховые компании. Доходность размещения составила 13% годовых, сообщается в пресс-релизе учреждения.
Размещение облигаций проходило с 17 по 24 мая 2011 года на фондовых биржах «Перспектива» и ПФТС через уполномоченного андеррайтера ООО «Инвестиционный Капитал Украина».
«Банк сформировал безупречную публичную кредитную историю. Мывыпустили и своевременно погасили 4 выпуска облигаций на сумму более 250 млн грн. Это положительно отразилось на спросе инвесторов и позволило привлечь долгосрочные ресурсы для финансирования роста кредитного портфеля. Высокий спрос на наши облигации и достигнутая доходность в размере 13% годовых сегодня демонстрируют доверие украинских и иностранных инвесторов к нашему банку. Это обнадеживающий фактор для дальнейшего выпуска и размещения облигаций», – комментирует Первый заместитель Председателя Правления ПроКредит банка Виктор Пономаренко.
Как сообщалось ранее, ПроКредит Банк решил выпустить облигации на сумму 200 млн грн двумя сериями: G и H. Срок обращения облигаций – 4 года, условиями выпуска облигаций предусмотрена ежеквартальная выплата процентов и 2-летняя оферта. Ставка купона на первые 2 года обращения составляет 13,5%.
Справка:
ПроКредит Банк – специализированный банк для малого и среднего бизнеса. Банк входит в группу одноименных учреждений, действующих в 21 стране мира.