ПроКредит Банк (Киев) успешно разместил облигации серии G на общую сумму 100 млн грн, сообщила пресс-служба банка в среду.
"Спрос на облигации в 2,5 раза превысил объем выпуска. Облигации были проданы украинским инвесторам и нерезидентам. Инвесторами выступили банки, инвестиционные и страховые компании. Доходность размещения составила 13% годовых", – отмечается в пресс-релизе.
По данным банка, размещение облигаций проходило с 17 по 24 мая 2011 года на фондовых биржах "Перспектива" и ПФТС через уполномоченного андеррайтера ООО "Инвестиционный Капитал Украина".
"Мы выпустили и своевременно погасили четыре выпуска облигаций на сумму более 250 млн грн. Это положительно отразилось на спросе инвесторов и позволило привлечь долгосрочные ресурсы для финансирования роста кредитного портфеля… Это обнадеживающий фактор для дальнейшего выпуска и размещения облигаций", – прокомментировал операцию первый заместитель главы правления банка Виктор Пономаренко.
Как сообщалось, ПроКредит Банк решил выпустить облигации на сумму 200 млн грн двумя сериями: G и H. Срок обращения облигаций – четыре года, условиями выпуска облигаций предусмотрена ежеквартальная выплата процентов и двухлетняя оферта. Ставка купона на первые два года обращения составляет 13,5%.
ПроКредит Банк (ранее Микрофинансовый Банк) основан в 2001 году. Крупнейшими акционерами банка на 1 апреля 2011 года являлись Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР, Великобритания) – 15,2169%, ProCredit Holding (Германия) – 45,6547% и Kreditanstalt fur Wiederaufbau (Германия) – 39,1284%.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2011 года по размеру общих активов (2,475 млрд грн) ПроКредит Банк занимал 56-е место среди 176 действовавших в стране банков.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».