(добавлен текст после 4 абз.)
Киев. 30 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Westa ISIC S.A. (Люксембург), холдинговая компания крупного украинского производителя аккумуляторов "Веста" (Днепропетровск), установила цену первичного публичного предложения акций (IPO) на Варшавской фондовой бирже (WSE) PLN11,75 за акцию.
Как говорится в сообщении "Веста" и его лид-менеджера BG Capital в понедельник, в рамках размещения инвесторам будет предложено до 11 млн 33,333 тыс. акций новой эмиссии.
Таким образом, в ходе IPO "Веста" планирует привлечь около PLN129,6 млн ($46,3 млн), при этом стоимость 100% акций составит около PLN518,6 млн ($185 млн).
По завершении выпуска новые акционеры будут владеть 25% акций WESTA ISIC S.A.
Как сообщалось, максимальная цена IPO была установлена на уровне PLN17,3.
"Результаты размещения показывают, что рынок с удовольствием воспринимает свежие качественные инвестиционные истории… В результате, переподписка институциональных инвесторов на акции компании достигла 63%", – прокомментировал итоги размещения генеральный директор BG Capital Ник Пиацца.
По его словам, "Веста" станет первым публичным представителем украинского машиностроительного сектора на европейской фондовой площадке.
Весь объем предложенных для IPO акций предварительно распределен между институциональными и частными инвесторами в следующих пропорциях: 10 млн 483,333 тыс. акций – польским и международным институциональным инвесторам, 550 тыс. акций – частным инвесторам из Польши. Окончательное распределение и финальное количество акций будет оглашено около 6 июня 2011 года.
На основе установленной финальной цены ключевые мультипликаторы стоимости к результатам 2010 года составили: стоимость/продажи (EV/Sales) – 3,0х, стоимость/EBITDA (EV/EBITDA) – 8,5х и капитализация/прибыль (P/E) – 5,5х.
Компания планирует дебютировать на Варшавской фондовой бирже 15 июня текущего года.
Лид-менеджерами размещения выступают BG Capital JSC и BG Trading Limited, совместно с Dom Maklerski BZ WBK S.A. Юридическим советником компании в Украине, Польше и Люксембурге выступает Baker & McKenzie. Аудитор Группы – Deloitte & Touche.
Средства, полученные в результате размещения, будут направлены на организацию производства новой продуктовой линейки – VRLA батарей, а также оптимизацию структуры капитала путем погашения наиболее дорогой части кредитного портфеля.
Стратегия развития "Веста" предусматривает дальнейшее расширение географии продаж, усиление рыночных позиций и закрепление в тройке крупнейших производителей Европы и пятерке крупнейших производителей в мире. Компания в 2011 году планирует произвести 6,5 млн стартерных аккумуляторов на общую сумму $269 млн.
Международная научно-промышленная корпорация (МНПК) "Веста" является лидером продаж свинцово-кислотных аккумуляторов в СНГ с долей 16% (в том числе в Украине – 31%, России – 12%). Группа входит в пятерку крупнейших производителей аккумуляторов в Европе. Ее производство группы, в основном, сосредоточено на предприятиях "Веста-Днепр" и "Веста Индастриал", общая годовая мощность которых составляет 7,6 млн условных батарей.
"Веста" в 2010 году увеличила консолидированный доход на 86% – до $154,31 млн, EBITDA – в 3,3 раза, до 55,29 млн. Компания получила чистую прибыль $33,97 млн против $23,285 млн убытка годом ранее.
Согласно проспекту IPO почти 100% эмитента опосредованно владеет вице-президент корпорации "Веста" Денис Дзензерский.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».