Ход стальным конем

Частичное закрытие азиатских рынков для украинских экспортеров металлопродукции вскоре может быть компенсировано новыми региональными возможностями.

Недавно подписанное между Украиной и ЕС соглашение о торговле некоторыми сталелитейными изделиями предусматривает увеличение с 2007 г. на 31,4% (с 1,005 до 1,32 млн. т в год) квоты на поставку украинской металлопродукции в объединенную Европу. Данный документ – не просто шаг вперед (поставки в Евросоюз составляют 27% от общего объема украинского экспорта металлопродукции), он еще и очень своевременный. Конкуренция в металлургической индустрии все больше обостряется в первую очередь из-за боевого настроя металлургов из КНР. Активное проникновение китайского сырья на рынки Юго-Восточной Азии серьезно потеснило украинский экспорт. Отечественный экспорт сталелитейной продукции в Китай в 2006 г. сократился на 11,9%, – до 25,8 млн. т, а сама Поднебесная еще по итогам I квартала прошлого года превратилась из импортера в нетто-экспортера данного вида сырья. По прогнозам Комиссии по вопросам национального развития и реформ (NDRC), производство стали в стране в нынешнем году достигнет 480 млн. т, что на 15% превысит показатель 2006 г. Параллельно увеличивает выпуск металлопродукции и Индия: Госплан предусматривает к 2020 г. производственный скачок с нынешних 70 до 110 млн. т стали.

Остается вопрос: как в ситуации фактического закрытия своего основного рынка сбыта Украине нарастить потерянный потенциал, ведь на текущий год Минэкономики прогнозирует рост продажи металлопроката на 19-22% (до $14 млрд. с $11,7 млрд. по итогам 2006 г.).

Преференции от ВТО
Одну из основных возможностей увеличения экспортного потенциала Украины предоставляет ВТО, от вступления в которую наши металлургия и металлообработка только выигрывают. По оценкам опрошенных «&» экспертов, совокупный выпуск отрасли увеличится в долгосрочной перспективе на 22% благодаря тарифной реформе и росту поставок на рынки ЕС и Северной Америки. Как результат, значительная часть прироста совокупного выпуска будет достигнута за счет расширения экспорта (по прогнозам, на 25,6%). Подъем отрасли отразится и на увеличении занятости на 19,2%.

«В рамках ВТО украинские предприятия смогут эффективнее отстаивать свои интересы в ходе антидемпинговых и компенсационных расследований и даже добиться отмены целого ряда ограничений», – отмечает Ильдар Газизуллин, старший экономист МЦПИ. Если же со временем на украинский рынок будет оказываться чрезмерное давление импортной металлопродукции, правилами ВТО предусматривается гибкая система защиты его от недобросовестной конкуренции.

Членство в ВТО также усилит позицию Украины в переговорах с ЕС по упразднению квотирования нашей металлопродукции. В этом случае упразднение количественных ограничений экспорта металлопродукции в ЕС даже без учета возможности введения режима добровольного ограничения экспорта позволит примерно на треть (на $150-180 млн.) увеличить поставки в Европу,

Небескрайние горизонты
УвелиЧение поставок на другие традиционные рынки – еще одна составляющая роста украинской металлургии. По мнению министра экономики Украины Анатолия Кинаха, необходимо увеличивать поставки на рынки старых и проверенных партнеров. Прежде всего в Россию, которая является наибольшим среди стран СНГ импортером нашей металлопродукции (10,9% поставок). Потенциал роста значительный: по оценкам Международного института чугуна и стали, объем металлопотребления в России к 2010 г. вырастет до 51,6 млн. т с 35,9 млн. т по итогам прошлого года. Важным фактором роста потребления продукции металлургической отрасли в этой стране служит строительный бум.

Вторым перспективным направлением для увеличения поставок является рынок ЕС. Луис Мануэль Портеро Санчес, руководитель торгово-экономического отдела представительства Еврокомиссии в Украине, сообщил, что украинский экспорт составляет всего 3,2% во всем объеме импортируемой металлопродукции ЕС-25. Прогнозируется, что европейский рынок может замедлить свой рост и даже несколько уйти в минус в 2007 г. Эксперты уверены, что новая квота прежде всего положительно скажется на украинских промышленных группах, не имеющих производственных мощностей в странах ЕС. Увеличение поставок, к примеру, может также осуществляться за счет не подлежащих квотированию слябов, из которых делается горячекатаный лист.

Перспективным для Украины, по мнению Анатолия Кинаха, также является рынок США. На нем наблюдается стабильно высокий уровень спроса, однако доступ туда Украины до ее вступления в ВТО останется ограниченным.

Между тем африканское направление для нас будет постепенно закрываться. Китай активно инвестирует в экономику африканских стран, поставляет туда военную технику, оказывает финансовую и технологическую помощь, что гарантирует закрепление за ним права быть одним из главных поставщиков металлопродукции. Уже сегодня китайские инвестиционные вливания превосходят все гранты Всемирного банка.

В целом географическая структура экспорта украинской металлопродукции пока достаточно разветвленная и стабильная: за последние три-четыре года уровень колебаний зафиксирован в пределах 2-3%, но в то же время наблюдается значительный перекос в сторону сырьевого направления. Так, в среднем за этот период экспорт черных металлов в общем экспорте металлопродукции занимает 92,7%, а экспорт изделий из них – 7,3%.

 

Дела семейные
Негативные последствия колебаний на мировом металлургическом рынке может компенсировать развитие внутреннего потребительского рынка, особенно его транспортного сектора. Этот процесс, как отмечает министр экономики, «значительно активизирует проведение Евро-2012, учитывая также и тот факт, что внутренние и внешние цены на металлопродукцию находятся практически на одном уровне». Внутреннего дефицита на продукцию металлургической отрасли даже при растущем экспорте эксперт не прогнозирует, ведь, с одной стороны, нет ограничений на ввоз дополнительного сырья (лома), если в этом будет необходимость, с другой – наши внутренние производственные мощности могут себе позволить такое увеличение. В частности, по данным Госкомстата, с 2000 г. усредненный рост украинского производства в сфере металлургии и обработки металла составил 11,5%.

Анатолий Кинах говорит, что, несмотря на важность металлургической отрасли как работодателя и источника бюджетных поступлений, в последнее время все более актуальной становится проблема устарелости основных фондов и высокой энергозатратности предприятий. «Сейчас в мире в конвертерах производится 64% стали, а в электропечах – 33%. В Украине 43,8% стали все еще производится мартеновским способом, – отмечает министр экономики. – Учитывая, что суммарные энергозатраты на стадиях производства чугуна, стали и проката у нас на 35% выше, чем в ЕС, существует опасность обострения конкуренции и оттеснения Украины с достигнутых позиций за счет более развитых технологий и меньших затрат». Впрочем, с нарастающим притоком инвестиций в металлургическую отрасль Украины уже начинаются процессы модернизации, происходит постепенное обновление средств производства, строятся новые заводы и внедряются энергосберегающие технологии.