Крупнейшая норвежская страховая компания Storebrand ASA приобретает компанию SPP (страховое и пенсионное подразделение шведской финансовой компании Svenska Handelsbanken) за 15,3 млрд. норвежских крон (1,9 млрд. евро) наличными. В соответствии с условием сделки, предписанным шведскими регулирующими органами, сумма трансакции будет уменьшена до 13,6 млрд. норвежских крон (1,7 млрд. евро) в связи с тем, что SPP обязуется выплатить Handelsbanken специальные дивиденды в сумме 1,7 млрд. норвежских крон (200 млн. евро) перед закрытием сделки с Storebrand. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-релиз Storebrand, распространенный сегодня.
Финансирование сделки будет осуществлено за счет выпуска Storebrand ценных бумаг стоимостью 10,7 млрд. норвежских крон (1,35 млрд. евро), а также промежуточного краткосрочного кредита в размере 4,6 млрд. норвежских крон (580 млн. евро), обеспеченного банками J.P.Morgan и UBS.
Как сообщила Storebrand, «объединение двух компаний позволит создать ведущего провайдера страховых и пенсионных услуг в скандинавском регионе с ориентировочной чистой прибылью от страховых взносов в размере 27 млрд. норвежских крон (3,4 млрд. евро) в год». Норвежская компания рассчитывает, что, благодаря приобретению SPP, прибыль на акцию Storebrand увеличится на 5% к 2009 г., а ежегодный синергетический эффект от сделки составит 100 млн. норвежских крон (12 млн. евро) вплоть до 2010 г.
Справка:
Storebrand ASA – ведущая страховая компания в Норвегии и один из ведущих страховщиков в скандинавском регионе, базируется в столице Норвегии – Осло. Помимо страхового бизнеса компания также предоставляет широкий спектр финансовых услуг в банковском секторе.
SPP – страховое и пенсионное подразделение Svenska Handelsbanken, одного из крупнейших банков в скандинавском регионе, также имеющего отделения в Москве и Санкт-Петербурге. SPP было приобретено Handelsbanken в 2001 г., что позволило шведской компании занять второе место в секторе страховых услуг в Швеции.