Поднебесное и земное

Действительно ли глобальные компании массово готовятся перемещать свое аутсорсинговое производство из Китая в Африку?

Говорят, стереотипы рано или поздно рушатся. Посмотрите, что происходит на нескольких этажах одного высотного офисного здания в Аккре – столице западноафриканской Ганы. Там работают около 1,5 тыс. местных граждан, обрабатывающих американские заявки по медицинскому страхованию – круглосуточно, в три смены. Все сотрудники говорят по-английски; набирают на компьютере минимум 50 символов в минуту; извлекают данные из отсканированных бумажных бланков заявок, присланных американскими страховыми фирмами; заносят их в новые цифровые формы и отправляют обратно в США. «Нажиматели клавиш» зарабатывают $4-5 в день, что в четыре раза превышает установленную законом минимальную заработную плату. Руководит оффшоринговым проектом техасская Affiliated Computer Services – крупнейший частный работодатель в Гане. И это далеко не единичный случай, когда корпорации из развитых стран обратили свои взоры на черный континент. GM уже производит в ЮАР автомобили Hummer для экспорта по всей Африке. Volkswagen инвестирует $3,7 млрд. в африканское производство Golf, который будет поставляться в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Конечно, количество таких примеров не идет ни в какое сравнение с тем, насколько распространена подобная практика в Азии, Латинской Америке или Восточной Европе. Однако растущая динамика дала отраслевым экспертам пищу для обсуждения нового «модного» тренда – может ли Африка стать новым Китаем в плане размещения аутсорсинговых заказов? Сценарий вырисовывается следующий: как и в свое время многие развивающиеся регионы, Африка начнет с легкой промышленности, следом придет потребительская электроника made in Africa, а затем регион превратится в полноценный оффшоринговый центр. В качестве доказательства этой теории служит тот факт, что доля экспорта текстиля за последние 20 лет во внешнеторговом обороте континента утроилась. Другое дело что при этом она не достигла и 4%. Поэтому вопрос спорный. Вероятно, для формирования нового амплуа Африки необходимо как минимум две макроэкономические предпосылки – улучшение бизнес-климата на континенте и одновременное снижение привлекательности КНР для аутсорсинга. Но стоит ли ожидать того и другого?

Дорогие руки
Итак, Китай – традиционный центр оффшорингового производства, завоевавший популярность за счет низкой стоимости и избыточности труда (а значит, и низкой себестоимости продукции), развитой промышленной базы и масштабного внутреннего рынка сбыта. Последние два преимущества будут сохраняться, ведь экономика Китая считается одной из самых быстрорастущих, а доходы китайского населения увеличиваются, причем этот процесс роста сопровождается ревальвацией юаня. Другие приманки для инвесторов постепенно сходят на нет.

Во-первых, растут расходы на оплату труда. По разным оценкам, заработная плата в Китае повышается на 8-20% в год (опережая рост ВВП), и экономия на рабочей силе становится все более призрачной. «Этот процесс очень заметен. Если три года назад рабочий на фабрике по пошиву одежды получал 800 юаней, то теперь – 1200 (то есть со $106 до $160. – Прим. ред.)», – говорит Борис Остроброд, генеральный директор компании SELA, производящей одежду и размещающей все свои заказы в Китае. По оценкам консалтинговой компании Hay Group, КНР является одним из лидеров по росту уровня заработной платы.

Даже в Индии, считающейся давнишним соперником Китая в плане выполнения оффшоринговых заказов, зарплаты существенно ниже. К примеру, по данным швейцарской Mercer Resource Consulting, китайский менеджер проекта зарабатывает в среднем $20,9 тыс. в год, промышленный рабочий – $2,08 тыс. В Индии подобные заработки составляют $8,9 и 1,7 тыс. соответственно. Если разрыв будет расти, то дешевизне, взлелеянной властями КНР, придет конец. А так скорее всего и случится. По крайней мере, 11-й пятилетний план национальной экономики нацелен на резкое повышение благосостояния населения страны к 2010 г.

Во-вторых, возрастает дефицит рабочей силы. По оценкам Национального института демографии и экономики Китая, из-за стремительного роста экономики количество избыточных трудовых ресурсов в возрасте до 40 лет сейчас снизилось до 52,12 млн. (это при численности населения в 1,3 млрд.). Вердикт экспертов неутешителен: «Структура предложения рабочей силы превращается из избытка в баланс спроса и предложения, даже нехватку последнего. Это повлечет за собой дефицит трудовых ресурсов как в городе, так и в сельской местности».

Конечно, можно ухватиться за озвученные некоторыми экспертами сведения о том, что порядка 200 млн. сельских жителей страны сидят без работы. Таким образом, теоретически можно организовать производственные площадки в глухих провинциях страны: там уровень зарплат будет раза в три ниже, правда, логистика сложнее. Можно наладить и импорт этих трудовых ресурсов в индустриальные зоны, только вот будут ли они достаточно квалифицированными?

Впрочем, дефицит провоцирует не только взрывное появление новых производств. Есть и другая причина – нация стареет. За годы демографических реформ рождалось меньше детей, но одновременно рос уровень жизни и ее продолжительность. Теперь число престарелых китайцев ежегодно увеличивается на 3,2% и к 2015 г. достигнет 200 млн. человек. Еще через 25 лет эта цифра удвоится.

Наконец, не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что Китай стал полноправным членом ВТО. Как результат – новые экологические стандарты, ограничения по госфинансированию частных компаний и т. д. Все эти правила, которые страна вынуждена будет принять, во многом ограничат его конкурентные преимущества.

Так что, может, пора вовсе вычеркнуть Китай из производственной программы? «Пока в КНР будет сохраняться сочетание достижений индустриального мира со сравнительно дешевой рабочей силой зарубежные компании и дальше будут размещать здесь свои заказы, – уверен г-н Остроброд. – Если же Китай их не будет устраивать, они, скорее всего, обратят свои взоры на Индию, Филиппины, Малайзию или Таиланд». Схожая точка зрения и у Гэри Колмана, управляющего директора Deloitte Touche Tohmatsu: «В долгосрочной перспективе в КНР делать бизнес все равно будет выгоднее, чем в любой развитой стране. Только дело уже не в экономии. В Китае полумиллиардный средний класс, который продолжает расти». Золотая жила – да и только.

Вариант на черный день
Некоторые эксперты настаивают – место Китая может занять Африка. Понятно, что в развитых странах на юге и севере континента, по ВВП на душу населения опережающих азиатские страны, много не сэкономишь. Аналитики предлагают варианты поинтереснее: в рейтинге стран по уровню дохода на душу населения Всемирного банка 15 последних строчек занимают африканские страны. При этом, подчеркивает МВФ в своем Обзоре мировой экономики-2007, экономика стран к югу от Сахары растет уже третий год не менее чем на 5-6%, а в текущем году обещает показать рекордные 7%. Пока все это происходит за счет нефти и прочего сырья, но, по мнению экспертов МВФ, местные производители будут получать все новые возможности для диверсификации как раз потому, что в Азии стоимость рабочей силы растет. Выгоды аутсорсинга услуг и промышленных производств в Африке очевидны: тут дешевая рабочая сила и несовершенное законодательство, доступ к природным ресурсам и благоприятный климат, возможность начать все с нуля и диктовать свои правила игры. Немаловажную роль играет и географическая близость к Европе. Однако неразвитость средств связи – беда поправимая, на первый взгляд, просто благодать для бизнеса. Возможно, именно это привело к появлению первых ласточек в виде запущенных оффшоринговых проектов.

Главный вопрос: перерастут ли эти случаи в закономерность или так и останутся единичными?
Если отбросить в сторону романтические ожидания и трезво оценить ситуацию, то сухие факты пока говорят в пользу последней версии. Действительно, развитые африканские страны – ЮАР, Египет, Ливия, Алжир и др. – особых выгод в плане минимизации производственных издержек не принесут. Теоретически это могут сделать разве что страны Центральной Африки. Но там условия суровые – часто отсутствует водо-, газо- и энергоснабжение, бедность и болезни являются нормой, а цивилизованная жизнь теплится в немногих районах, где под бдительной охраной армии проживает местная элита.

Перенос производственных мощностей из Азии в Центральную Африку (впрочем, как и в любой другой регион) возможен настолько, насколько большую экономию средств он обеспечит. Но будет ли африканское производство дешевле китайского, ведь придется полностью перекраивать схемы поставок, строить новые заводы, подводить транспортные магистрали. Создание подобной инфраструктуры – это титанические инвестиции, причем гарантировать их возврат никто не сможет. К тому же заводам нужны электричество, нефть, природный газ. И здесь накладка: несмотря на то что на континенте разведаны значительные запасы этих видов сырья, простаивающих энергогенерирующих мощностей в Африке практически нет. Немногим компаниям, отважившимся разместить здесь производство, зачастую приходится строить свои.

В то же время мало иметь дешевую рабочую силу, нужно, чтобы она была еще и достаточно квалифицированной. Однако уровень грамотности населения неразвитых стран Африки пока не идет ни в какое сравнение с грамотностью народов азиатских государств. Откуда взяться радиоэлектронщику или инженеру-схемотехнику в стране, где половина населения не умеет читать? Немногочисленные специалисты мгновенно разбегутся по новым предприятиям. Какую-то долю дефицита квалифицированных кадров сможет восполнить трудовая иммиграция, правда, доля эта будет очень небольшая.

По уровню прозрачности экономики неразвитые страны Африки не могут соперничать с азиатскими государствами. А ведь играть по раз и навсегда сформулированным правилам легче (да и дешевле), чем постоянно пытаться решать вопросы кулуарно. Не лучше обстоят дела и с индексом экономической свободы: по этому показателю ни одна неразвитая африканская страна не дотягивает до азиатских экономических лидеров. Захочет ли крупная финансово-промышленная группа, чтобы ей ситуативно ограничивали экономическую свободу ценой эфемерно дешевой рабочей силы?

Как известно, деньги любят тишину. В Африке же, падением колониального режима войны и конфликты практически не прекращаются – территориальные, межконфессиональные, этнические. Так, в 2006 г. массовые демонстрации почти на месяц остановили добычу бокситов в Гвинее, являющейся основным их экспортером на мировой рынок. Повстанцы в Нигерии своими нападениями на месторождения периодически будоражат мировой рынок нефти. Корпорация De Beers для охраны своих алмазных месторождений вынуждена нанимать целые армии. Учитывая данную ситуацию, в Африке пока можно размещать разве что предприятия, рассчитанные на получение сверхприбылей в короткие сроки. Как правило, это добывающие либо «грязные» производства, поэтому массового характера такая передислокация приобрести не сможет.

Сегодняшняя Африка при всех своих приманках – это непрозрачная экономика, высокая коррупция, бедствующее и необразованное население, неразвитая инфраструктура, военные конфликты, слабая центральная власть, фактически отсутствующие гарантии возврата инвестиций. И сюда предлагают перенести многомиллиардные производства? Правду говорят: на противоположном берегу трава всегда зеленее.

Смотрины нового рынка Антон Усов, советник ЕБРР по внешним связям: – Все ведущие производители товаров, стремящиеся передать на аутсорсинг часть или все функции по производству, подготовке продукции и т. п., обращают свои взоры на Восток. Хотя если Китай и дальше будет позволять себе производить товары такого же качества, как сейчас, то отношение к аутсорсингу ухудшится. Недавние примеры отзыва огромных партий товаров народного потребления, произведенных под именитыми торговыми марками в Китае, наверное, заставят задуматься многих. В этой связи логично предположить, что крупные мировые производители могут перенести свое внимание на другие рынки, скажем, на Африку. В пользу данного факта говорит наличие на континенте большого количества дешевой рабочей силы, а также удачное географическое расположение, особенно если речь идет о Северной Африке. Однако, с моей точки зрения, существует целый ряд отрицательных факторов, перевешивающих все положительные. Во-первых, 30% континента до сих пор в той или иной мере охвачено военными действиями. Во-вторых, даже в относительно спокойных странах на севере континента поднимает голову исламский фундаментализм. Деловая репутация и климат для бизнеса ряда крупнейших стран, таких как Нигерии или Зимбабве, не выдерживают никакой критики. В конце концов, население двух третей африканских стран находится за чертой бедности и занято исключительно выживанием. Эти страны не могут обеспечить своих граждан образованием, а значит, в них практически отсутствует квалифицированная рабочая сила. В итоге только пять африканских государств: Египет, Ливия, Алжир, Марокко и ЮАР – реально могут претендовать на перемещение туда производства из других стран. Что касается остальной Африки, то это более отдаленная перспектива (10-15 лет), за исключением разве что Нигерии, Кении и Танзании. Думаю, крупные производители будут по-прежнему рассматривать Китай, Индию, страны Индокитая и Индонезию (при условии сохранения там политической стабильности) в качестве основных мест для аутсорсинга.